（来源：养基的发财哥）

三大指数午盘集体反弹，创业板和科创方向更强，截至午盘，上证指数涨0.51%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.91%，北证50涨0.05%，科创50指数涨2.98%。全市场成交额16310亿元，较上日缩量1643亿元，说明今天的反弹不是那种增量资金无脑冲进来的强反攻，更像是昨天情绪杀跌后的技术修复和资金再平衡，全市场超2900只个股下跌。

板块题材上，电子化学品、半导体、光刻胶、元件、PCB、存储芯片板块涨幅居前；油气开采及服务、煤炭开采加工、白酒、电机、房地产板块跌幅居前。

昨天是高位成长踩踏，今天是硬科技超跌修复。但注意，成交缩了，说明市场还没完全从恐慌里走出来，反弹有，但信心还在恢复中。不过昨天加仓的东方人工智能，今天相当哇塞，午盘看快7个点了，恭喜恭喜。半导体材料设备，今天也很亮眼，洁净室、光刻胶、电子化学品、硅片、靶材等分支都有表现。台积电资本开支维持高位预期，叠加国内半导体国产替代继续推进，资金更愿意买设备材料这种相对确定的卖铲人方向。这里的逻辑不是一天两天的情绪，而是国产替代、AI扩产、晶圆厂投入三条线叠加，卖铲人的逻辑越来越硬，所以也是昨天恐慌情绪中，发财哥坚定加仓的原因，也是发财哥很早就看好，坚定看好的逻辑和底气。

存储芯片也很强，英伟达相关表态、SK海力士扩产仍难完全满足AI需求，市场重新交易高端存储供给偏紧。HBM、存储模组、存储材料方向受益。但要注意，这个方向波动大，昨天能被砸，今天也能被猛拉，短线别一看到大涨就上头。

机器人，昨天逆势强，今天有所分化，这很正常。近期催化还是比较的，特斯拉Optimus量产预期、OpenAI成立机器人团队、英伟达物理AI模型推进、机构也提示6月可能是配置窗口。但同时也有公司公告澄清不涉及机器人本体或相关收入很低，要从概念炒作进入产业验证，所以适合分批建仓，更稳妥。今天回撤选择再加一笔，小仓位慢慢加，没有压力。另外，gj层面会开展年度人形机器人具身智能实景实训专项行动，所以值得多看一眼。指数修复给了市场一口气，但真正的考验在后面：科技能不能从反抽走成趋势，成交能不能放大，业绩能不能接住估值。短线别飘，中线别慌，围绕硬逻辑做，碰到大涨大跌，也能不急不慌。

今天暂时1笔操作，买1万机器人-弘毅远方甄选混合，尾盘看看走势怎么样，老规矩，如有操作，评论区置顶。

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