专题：节后行情怎么看？机构：5月A股科技主线有望延续

　　从4月的调研路径可以窥见私募“五一”节后的进攻方向。私募排排网最新数据显示，4月共有1093家私募参与A股公司调研，覆盖了26个申万一级行业中的533家公司，合计调研频次达5349次。

　　从行业分布来看，电子板块备受私募青睐。据统计，4月电子行业中有82家公司获得私募调研关注，合计调研频次达1052次，双双领先于其余行业。其中，多家绩优公司受到头部私募青睐。

　　比如，水晶光电4月获得私募调研的频次达75次，在电子板块中居于首位，聚鸣投资、上海大朴资产、博润银泰投资等百亿级私募纷纷现身。据公开资料，水晶光电在薄膜光学、半导体光学、精密制造等领域拥有综合竞争优势，一季度实现营业收入约17.21亿元，同比增长16.08%，实现归属于上市公司股东的净利润约2.47亿元，同比增长11.69%。该公司在接受调研时表示，公司在高精度、高效率、高一致性的规模化制造上具备相应优势，能够支撑光通信领域对高密度、高可靠性产品的量产需求。

　　同期，立讯精密、安克创新和芯源微等电子行业标的也入围私募调研频次前十名单，私募前去调研频次分别为73次、65次和53次。

　　事实上，不仅是4月频频调研，今年一季度多家头部私募还直接“出手”加码布局科技板块。

　　鼎龙股份近日发布的一季报显示，截至一季度末，睿郡资产合伙人董承非管理的两只产品新进该公司前十大流通股股东名单，其中：睿郡有孚1号私募证券投资基金持有843万股，期末市值为4.16亿元；睿郡有孚3号私募证券投资基金持有776万股，期末市值为3.82亿元。

　　除了鼎龙股份，截至一季度末，董承非管理的产品还出现在扬杰科技、乐鑫科技、芯朋微等上市公司的前十大流通股股东名单中。

　　另外，海康威视发布的一季报显示，截至一季度末，重阳战略才智基金新进该公司前十大流通股股东名单，期末持股数量为5356.6万股，期末持股市值达16.29亿元。

　　源乐晟资产有关人士在接受上海证券报记者采访时表示，最近美国主要CSP（云服务提供商）公布季报，继续上调未来的Capex（资本支出），进一步加强了市场对AI产业的信心。与此同时，目前很多头部Capex的AI收入占整体收入比重依旧处于较低水平，说明AI渗透率的上升空间较大，因此，公司目前坚持深耕科技类资产，重点关注AI产业链的紧缺环节。

　　（文章来源：上海证券报）

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