郭德纲回应骂战 奥迪牵手泛珠

　　A股三大指数今日（5月7日）延续攻势，截至收盘，沪指涨0.48%，深证成指涨1.18%，创业板指涨1.45%，创业板指续创2015年6月以来的近11年新高。沪深京三市成交额超过3.1万亿元，连续两日突破3万亿大关。
　　盘面上，资金持续猛攻AI产业链，光模块CPO反复走强，光模块CPO含量占比50%的创业板人工智能ETF华宝（159363）午后单边走高，场内收涨3.6%直逼前高；重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内收涨2.97%，收盘价创上市以来新高；芯片股继续大涨，全“芯”布局芯片产业的科创芯片ETF华宝（589190）场内收涨2.02%。
　　港股方面，港股硬科技继续狂飙，有“恒生科技加强版”之称的中证港股通信息技术指数大涨3.95%，同类规模最大、流动性最强*的港股通信息技术ETF华宝（159131）继昨日大涨5%后，今日续涨4.25%强势连阳；互联网龙头集体攀升，港股AI核心工具——港股互联网ETF华宝（513770）全天高开高走，场内价格收涨2.38%。

　　消息面上，当地时间6日，美国总统特朗普在白宫对媒体说，美国和伊朗过去24小时内进行了“非常富有成效”的对话，“很有可能”最终会达成协议。特朗普说，他感到美国正日益接近达成协议，“我认为达成协议的可能性非常大”，双方有可能下周达成协议以结束这场战事。
　　展望后市，东方证券认为，投资机会或仍在中等风险特征的股票，中盘蓝筹行情正在演绎，与之前有所变化的是，目前风险偏好开始从前期的中间往两端扩散，有两大行业或具备确定性，其一是周期涨价的确定性，对应周期板块投资机会（农业、化工、有色）；其二是科技制造的确定性，对应AI制造领域投资机会（电子、通信、电力设备、机械设备）。*
　　【ETF全知道热点收评】重点聊聊港股通信息技术、创业板人工智能和港股互联网等行业主题ETF的交易和基本面情况。
　　一、火力全开！港股“硬”科技何以持续跑赢？规模最大港股通信息技术ETF华宝（159131）飙涨4.25%，单日申购1000万份
　　港股硬科技继续狂飙，有“恒生科技加强版”之称的中证港股通信息技术指数大涨3.95%强势跑赢恒生科技（3.06%）、港股通科技（2.79%）等港股科技类指数。同类规模最大、流动性最强*的港股通信息技术ETF华宝（159131）继昨日大涨5%后，今日续涨4.25%强势连阳，成交额7.22亿元创上市以来次高，资金申购1000万份。
　　板块内超九成成份股飘红，滴普科技狂飙逾63%，建滔积层板、澜起科技等5股涨超10%。鸿腾精密、纳芯微等涨超9%，华虹半导体涨超8%。
　　消息面上，海外存储芯片巨头接连大涨提振情绪。爱建证券分析指出，全球存储芯片受益于AI算力需求爆发，行业进入高景气周期。三星电子2026Q1半导体营业利润同比大增4782%，DRAM与NAND Flash价格环比涨幅超55%，HBM业务收入同比增长超三倍，HBM4E产品带宽达4.0TB/s，计划2027年占据全球50%以上份额。谷歌、微软、Meta等科技巨头持续加码AI基础设施资本开支，推动高端存储需求刚性增长。半导体设备与数字芯片设计板块领涨电子行业，技术迭代与产能扩张构成核心驱动，存储产业链国产替代进程加速。
　　自3月31日触底反弹以来，港股通信息技术ETF华宝（159131）标的指数——中证港股通信息技术综合指数累计涨幅28.39%，同期恒生科技、港股通科技的涨幅分别为5.95%、8.62%，锐度和弹性显著领先。究其原因，中证港股通信息技术指数的成份构成相比恒生科技，强化了芯片半导体等硬科技标的权重，减去了互联网平台权重，底层资产更硬核，更能顺应当前市场的偏好。
　　统计区间：2026.3.31-2026.5.6。港股通信息C指数2021-2025年年度收益分别为：-9.54%、-34.47%、-0.25%、21.58%、39.30%。指数过往业绩不预示未来表现。
　　支持T+0交易！直指港股芯片超级周期——全市场首只、同类规模最大、流动性最强的港股通信息技术ETF华宝（159131），场外联接基金代码026755，标的指数由“70%硬件+30%软件”构成，重仓港股“半导体+电子+计算机软件”，涵盖52只港股硬科技公司，其中中芯国际权重达14.21%，小米集团-W权重10.31%，联想集团权重达9.33%，华虹半导体权重8.82%；不含阿里巴巴、腾讯、美团等大市值互联网企业，锐度更高，更易捕捉港股AI硬科技行情。（截至2026.5.5）
　　二、AI急先锋！创业板人工智能ETF（159363）放量大涨3.6%直逼前高！资金继续追“光”，三重逻辑验证！
　　资金持续猛攻AI产业链，创业板人工智能涨超3.5%继续领涨AI主题指数！光模块CPO反复走强，新易盛大涨7.85%，成交额居A股首位，天孚通信上涨3.79%，中际旭创收涨2.51%。此外，AI应用午后同步拉升，易点天下斩获20CM涨停，中文在线、蓝色光标、先进数通涨超6%。
　　热门ETF方面，光模块CPO含量占比50%的创业板人工智能ETF华宝（159363）午后单边走高，场内收涨3.6%直逼前高，单日放量成交10.45亿元，交投居全市场AI主题类ETF首位！
　　综合市场消息来看，当前光模块CPO板块迎来多重利好催化：
　　1、巨头业绩持续验证，需求能见度已延伸至2028年。消息面上，美东时间周二盘后，美股光模块巨头 Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。
　　2、产业巨头强强联手，英伟达加码光通信基础设施。英伟达5亿美元战略投资康宁，光通信产能将扩大10倍：英伟达宣布与全球光通信材料龙头康宁达成多年商业与技术合作协议，斥资5亿美元购入康宁的认股权证。
　　3、云巨头资本开支持续高位，算力基建高峰仍未见顶。北美四大CSP厂商2026Q1合计资本开支1316亿美元，同比增长70.25%，预计2026年总资本开支7100亿美元，2027年依旧能看到高增。
　　国联民生证券认为，四大巨头同步上调资本开支指引，光通信、IDC及配套基础设施成为较为明确的投入方向。国内光模块等环节已深度嵌入全球算力供应链，有望在本轮资本开支周期中获得持续增量订单。*
　　一键布局光模块CPO龙头机会，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数最新光模块含量为50%，“易中天”一网打尽，约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心，也是AI应用代表。
　　值得注意的是，截至2026.4.30，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模达70.45亿元创新高，规模居全市场双创AI赛道首位！最近6个月日均成交约8亿元，交投居全市场AI赛道首位。
　　三、大模型商业化驱动价值重估！港股AI“双寡头”齐升，阿里涨近5%，百亿港股互联网ETF华宝向上突破，拐点临近？
　　港股AI发动攻势，互联网龙头集体攀升，快手-W涨超7%，阿里巴巴-W涨近5%，腾讯控股涨超3%，美团-W涨超2%，小米集团-W涨近1%。
　　港股AI核心工具——港股互联网ETF华宝（513770）全天高开高走，场内价格收涨2.38%，日线连阳站上10日、20日线。
　　行情走强的驱动，一方面源于美伊和谈预期升温，提振海内外风险偏好。更重要的是，AI商业化进程提速，带来的互联网龙头价值重估预期。
　　消息面上，腾讯混元今日公布最新数据：自上线以来，Hy3 preview的Token调用量持续增加，目前总量已超过上一代版本模型Hy2的10倍，尤其是代码和智能体类场景的Token调用量增加明显——在WorkBuddy、Codebuddy以及Qclaw类应用中，总增长幅度超过16.5倍。
　　最近两个月，腾讯云、阿里云先后开启涨价周期，4月28日，腾讯云宣布CodeBuddy与WorkBuddy提价，企业旗舰版涨幅约154%，这已是腾讯云年内的第三次涨价。此前分别对部分AI模型和AI算力、容器服务等相关产品提价。阿里云亦在4月的四天内三次调价，涉及大模型服务平台百炼、DDoS高防及DataWorksAPI。
　　种种迹象表明，AI叙事进入业绩验证节点。值得注意的是，阿里、腾讯将于本月13日同步发布2026年第一季度业绩，市场普遍看好。其中云业务预期表现强劲，主要得益于三大驱动因素：AI产业化带来的需求释放、新一代AI云产品推出以及部分服务价格调整。
　　国盛证券认为，阿里巴巴在AI全栈布局上最对标谷歌，一季度云增速有望继续加速，持续验证投入回报；腾讯控股底模能力正在逐步赶上，微信Agent的落地也会让AI投入的变现路径更清晰，看好后续弱AI叙事。*
　　年初以来，港股调整主要受情绪与海外流动性压制影响，而非基本面恶化，经过深度调整，板块估值已回落至近5年14.18%分位点的历史低位，下行空间有限。伴随着AI商业化持续兑现，在板块高估值性价比、南向资金流入、海外流动性改善等共同作用下，港股互联网有望迎来估值与盈利的双重修复。
　　把握2026 AI商业化元年，关注港股AI核心工具。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，前十大权重股汇聚阿里巴巴-W、腾讯控股等科技巨头及各领域AI应用公司，占比超78%，龙头优势显著，日内T+0交易，流动性佳。
　　看好港股科技但又希望降低波动？也可以关注全市场首只——香港大盘30ETF（520560），自带“科技+红利”哑铃策略，重仓股既有阿里巴巴等高弹性科技股，又囊括了银行、保险等稳健高股息，是港股长期配置的理想底仓工具。
　　提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
　　注1：费率详见各基金法律文件。
　　注2：“全市场首只”是指港股通信息技术ETF华宝是全市场首只跟踪中证港股通信息技术综合指数的ETF。截至2026.5.6，港股通信息技术ETF华宝最新场内规模为7.4亿元，为当前跟踪中证港股通信息技术综合指数的7只ETF中规模最大；今年以来港股通信息技术ETF华宝的日均成交额为1.66亿元。
　　来源：沪深交易所等，截至2026.5.7。
　　提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
　　*机构观点参考资料来源：东方证券2026年5月6日证券研究报告《拥抱确定性，AI制造和周期》；爱建证券《电子行业周报：HBM迭代筑牢，Samsung AI芯片壁垒》；国联民生证券《科技巨头上调资本开支，AI投资进入商业化验证期》；国盛证券20260506《财报季结束，关注产业边际变化机会》。
　　风险提示：科创芯片ETF华宝被动跟踪上证科创板芯片指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2022.6.13；科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；港股通信息技术ETF华宝及其联接基金被动跟踪中证港股通信息技术综合指数，该指数基日为2014.11.14，发布于2017.6.23；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布于2024.7.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，创业板人工智能ETF华宝、港股通信息技术ETF华宝、科创芯片ETF华宝、科创人工智能ETF华宝、港股互联网ETF华宝、香港大盘30ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

责任编辑：杨红卜

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