周四（5月7日），资金持续猛攻AI产业链，创业板人工智能涨超3.5%继续领涨AI主题指数！光模块CPO反复走强，新易盛大涨7.85%，成交额居A股首位，天孚通信上涨3.79%，中际旭创收涨2.51%。此外，AI应用午后同步拉升，易点天下斩获20CM涨停，中文在线、蓝色光标、先进数通涨超6%。
热门ETF方面，光模块CPO含量占比50%的创业板人工智能ETF华宝（159363）午后单边走高，场内收涨3.6%直逼前高，单日放量成交10.45亿元，交投居全市场AI主题类ETF首位！
综合市场消息来看，当前光模块CPO板块迎来多重利好催化：
1、巨头业绩持续验证，需求能见度已延伸至2028年。消息面上，美东时间周二盘后，美股光模块巨头 Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。
2、产业巨头强强联手，英伟达加码光通信基础设施。英伟达5亿美元战略投资康宁，光通信产能将扩大10倍：英伟达宣布与全球光通信材料龙头康宁达成多年商业与技术合作协议，斥资5亿美元购入康宁的认股权证。
3、云巨头资本开支持续高位，算力基建高峰仍未见顶。北美四大CSP厂商2026Q1合计资本开支1316亿美元，同比增长70.25%，预计2026年总资本开支7100亿美元，2027年依旧能看到高增。
国联民生证券认为，四大巨头同步上调资本开支指引，光通信、IDC及配套基础设施成为较为明确的投入方向。国内光模块等环节已深度嵌入全球算力供应链，有望在本轮资本开支周期中获得持续增量订单。*
一键布局光模块CPO龙头机会，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数最新光模块含量为50%，“易中天”一网打尽，约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心，也是AI应用代表。
值得注意的是，截至2026.4.30，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模达70.45亿元创新高，规模居全市场双创AI赛道首位！最近6个月日均成交约8亿元，交投居全市场AI赛道首位。
数据来源：沪深交易所等。
*机构观点参考资料来源：国联民生证券《科技巨头上调资本开支，AI投资进入商业化验证期》
ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。
联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨红卜
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