专题：外部风险逐步减弱 五月迎来“做多窗口期”
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5月首个交易日，A股主要股指全线上攻，盘面热点延续节前“AI+新能源”的双轮驱动格局。其中，AI芯片概念全天涨势突出，带动科创综指盘中涨超5%，并再创历史新高。
截至当日收盘，上证指数报4160.17点，涨1.17%；深证成指报15459.62点，涨2.33%；创业板指报3778.16点，涨2.75%；科创综指报2023.66点，涨3.75%。沪深两市合计成交32268.34亿元，较4月30日放量4859亿元。
AI芯片概念爆发
昨日，4月下旬领涨的AI芯片概念再度高开高走，多只大市值龙头公司股价领涨。截至收盘：申万半导体指数上涨5.26%，江波龙、上海合晶收获20%幅度涨停；海光信息收涨16.26%，股价创历史新高，市值突破8000亿元；寒武纪收涨7.36%，股价盘中创历史新高。
“五一”假期期间，海外芯片公司股价表现亮眼。5月4日，韩国权重科技股SK海力士大涨12.52%，创下历史最高收盘价。此外，美股存储芯片股闪迪、希捷科技、美光科技等股价均创历史新高。
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中信证券研报表示，随着全球大模型进入新一轮快速迭代期，Agent（智能体）和多模态能力持续升级，AI商业化落地加速，AI投资价值也在不断显现。同时，在近期AI模型与应用密集催化的推动下，算力需求有望保持上行，海外算力链有望重回相对乐观情形。
锂电板块维持强势
新能源主线同样维持4月下旬以来的强劲势头。锂电池板块昨日掀涨停潮：德福科技、丽岛新材、丰元股份、蔚蓝锂芯等多股涨停；铜冠铜箔收涨13.03%，该股今年以来累计涨幅扩大至158%。
期货盘面上，广期所碳酸锂期货继续冲高，主力合约lc2609昨日最高触及199560元/吨，创今年以来新高，逼近20万元整数关口。现货价格方面，据Mysteel数据，电池级碳酸锂中间价昨日报187500元/吨，较前一日上涨6750元/吨。
Mysteel报告认为，2026年，锂电产业正经历从“动力单核驱动”向“动储双轮驱动”转变。储能需求的爆发性增长正在重塑产业生态，推动行业从同质化价格竞争转向基于技术、场景与供应链安全的系统性竞争。此外，钠离子电池的技术成熟与商业化加速，进一步丰富了产业的技术路线图。
光大期货研报表示，短期碳酸锂市场需要关注以下变量：一是江西地区项目可能面临换证导致的矿端停产，停产是否会导致锂盐端降负荷运转有待观察；二是津巴布韦发运暂停可能引起部分项目锂辉石提锂出现减量。而从今年全年的供需平衡表来看，尽管锂矿资源端扰动不断，但预计对于全年的供给量影响不大。
机构：持续关注科技主线
近期，全球AI龙头公司股价联动上涨。在部分机构看来，5月全球科技产业仍将迎来密集的消息催化，全球资本市场共振的焦点或仍在于科技。
兴业证券首席策略分析师张启尧在报告中表示，近期科技板块成为全球权益市场的亮点，背后有两大核心因素：一方面，四大北美CSP（云服务提供商）集体上调2026年资本开支指引，反映全球算力需求维持高增长这一逻辑依然具备确定性；另一方面，继存储龙头SK海力士业绩大超预期后，闪迪、希捷、美光等龙头企业业绩同样大超预期，进一步验证了AI驱动下存储板块的超级景气周期。
“未来一段时间，全球科技产业密集催化的窗口期将持续，意味着全球共振的焦点和亮点仍在于科技。”张启尧判断：一方面，5月美国科技巨头财报披露期继续，尤其是5月20日英伟达业绩的公布再度成为焦点；另一方面，5至6月是美国科技产业重要会议（WWDC、COMPUTEX、谷歌I/O开发者大会等）密集召开的阶段，美股费城半导体指数在该阶段往往能够跑出季节性超额收益，也将对A股科技板块形成有效映射。
对于A股而言，张启尧认为，深度绑定海外科技巨头、与全球AI产业趋势高度共振的国内AI硬件产业链是映射最顺的方向，有望继续成为节后A股演绎的结构性亮点。
（文章来源：上海证券报）
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