美高梅中国（02282）发布公告，于2026年5月6日（纽约时间），本公司、德意志银行新加坡分行及J.P． Morgan Securities （Asia Paci c） Limited（作为初始买家的代表）就发行本金总额7.5亿美元6.250%于2033年5月15日到期的优先票据订立购买协议。
本公司估计，经扣除初始买家的折让及本公司应付的其他估计发售开支后，该等票据发售所得款项净额将约为58.011亿港元或7.399亿美元。本公司拟动用发售该等票据的所得款项净额偿还循环信贷融通项下部分未偿还金额并作一般公司用途。本公司将获准重借循环信贷融通项下的该等金额。
本公司建议以仅向专业投资者发行债务的方式寻求该等票据于联交所上市，并已接获联交所就该等票据的上市发出的合资格函件。该等票据获联交所接纳及任何该等票据于联交所的报价不应被视为本公司、本集团或该等票据的价值指标。
责任编辑：卢昱君
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