作者：陈水水2026-05-0714:36
久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发行Reg S、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：汇丰控股有限公司
预期发行评级：A3/A-/A+
类型：浮动利率|可变利率|可变利率，高级无抵押债券
发行规则：Reg S
币种：欧元
规模：10亿欧元|12.5亿欧元|12.5亿欧元
期限：3.5NC2.5|5NC4|10NC9
息票率：3mE+75|3.553%|4.086%
收益率：-|3.553%|4.086%
发行价格：100|100|100
交割日：2026年5月12日
到期日：2029年11月12日|2030年5月12日|2035年5月12日
赎回条款：2028年11月12日可按100%进行赎回|2030年5月12日可按100%进行赎回，若未赎回息票率将以3mE+83.4进行重置|2035年5月12日可按100%进行赎回，若未赎回息票率将以3mE+116.2进行重置
资金用途：一般公司用途
其他条款：最小面额/增量为10万欧元/1000欧元
ISIN：XS3367695668|XS3367696047|XS3367697797
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