4月22日，中国集装箱行业协会发布《中国集装箱供应链发展报告（2025—2026）》，

全景勾勒行业在深度调整期中的发展变化

4月22日，“2026集装箱多式联运亚洲展”在上海开幕。中国集装箱行业协会（协会）在展会现场正式发布《中国集装箱供应链发展报告（2025—2026）》（报告），这是协会连续第十一年公开发布的权威报告。从“一箱难求”到“产能过剩”，从“价格战”到“绿色溢价”，从“单打独斗”到“抱团取暖”，这份报告勾勒出中国集装箱产业在深度调整期的全景。

产量仍处高位  行业陷“内卷”困局

2025年中国集装箱制造业在多重因素交织下呈现高位运行、波动调整、压力凸显等特征，行业在产量规模、市场格局、景气周期等方面均出现显著变化，同时面临全球航运扰动、贸易格局调整、绿色壁垒升级等外部环境的多重考验。

从产量规模来看，2025年中国集装箱总产量约645万TEU，同比下降20.4%，但仍保持历史高位（见图1），成为继2021 年、2024年之后第三次突破 600 万TEU大关，中国集装箱全球市场占有率持续稳定在 96% 以上，牢牢占据全球制造核心地位。

从产品结构来看，干货集装箱依然是绝对主力，产量约为578万TEU，占总产量的89.6%，但占比同比降低了1.4%。与之形成对比的是，冷藏集装箱和铁路集装箱的产量占比在提升。冷藏集装箱产量约占总产量的7%，同比增长3%；35吨铁路集装箱产量占比约为1.9%，同比增长1.2%。这种结构性变化，既反映了市场对冷链物流和铁路多式联运需求的增长，也暗示着传统干货箱市场的增长空间正在收窄。

头部企业的市场格局也在发生微妙调整。2025年，中集集团、上海寰宇、新华昌集团三家头部企业占据中国集装箱市场约75%的份额，但相较上年降低了7%。其中，中集集团市场份额约为40%，上海寰宇约为27%，新华昌集团约为8%。头部企业份额的下降，并非因为中小企业崛起，而是行业整体订单萎缩，竞争加剧的结果。

更值得警惕的是产能与当前需求的不匹配。2021年“一箱难求”引发的扩产潮持续释放产能，截至2025年年底全行业估算总产能达1250万TEU，远超当前年均450万TEU的市场需求，产能问题持续加剧。从区域分布看，长三角、珠三角、环渤海三大产区的产能分别占据44.6%、36.9%、18.5%，出口量分别占53.3%、24.2%、22.5%，产业集聚特征明显。

产能问题直接引发行业“内卷式”竞争。干货集装箱价格自2021年以来连续4年下跌，跌破2020年前水平，年末出现生产端价格倒挂，叠加劳动力、环保刚性成本上涨，制造企业及上游钢材、涂料、零配件企业利润空间持续受压。行业亟需跳出低价竞争，回归理性发展。

不过，在国内市场却出现了令人振奋的增长态势。国内集装箱市场快速崛起，销量占比提升至12.8%，50英尺“大白箱”、汽车运输专用箱、大宗物资专用箱等迭代升级，应用场景持续拓展，成为行业增长新引擎。

国内市场的蓬勃发展，为产能冗余的行业提供了一条重要的消化渠道。从行业景气度来看（见图2），行业景气指数呈现“先扬后抑再扬”的波动周期。根据报告，2025年弘景•集装箱供应链景气指数均值155.67，同比下降14.7%，除前3月外均低于上年同期水平，上半年受关税政策影响出现“抢运潮”带动景气上行，下半年需求前置释放、库存高企导致景气回落，年末春节备货带动小幅回升。

新箱库存的高位运行，是压制景气度的关键因素之一。根据报告，2025年弘景•集装箱新箱库存指数均值336.45，同比大幅上涨65.6%，上半年航运企业与租箱公司备箱意愿强烈推高库存，下半年购箱需求放缓，集装箱生产节奏放缓，行业逐步进入去库存周期。

同时，2025年外部发展环境对集装箱需求形成多重支撑。

集装箱船交付高位运行，支撑需求。2025年交付运力225万TEU，新增订单超450万TEU，船队运力突破3300万TEU，同比增长7%，手持订单占比超30%，地中海航运、达飞轮船、中远海运、马士基等头部企业订单均超 100万TEU。

红海危机持续发酵，拉低集装箱航运效率。根据报告，全球约200万TEU运力绕道好望角，全球吨海里数从66.74升至67.74，航运效率下降，对冲了运量增速放缓带来的影响。

欧洲港口罢工频发，集装箱挤压问题凸显。2025年，德国、荷兰、比利时等国家码头工人罢工活动频发，安特卫普、鹿特丹、汉堡等欧洲主要港口延误普遍增加25%以上，集装箱停留时间延长5～7天，积压问题突出。

闲置运力拉低运行，航运市场活跃。根据报告，2025年全球闲置运力仅0.7%，处于历史低位，上半年，受常规化绕航、船公司重组加剧竞争等因素影响，欧线西行表现积极，运力同比上涨8.7%；下半年闲置运力小幅上升，但闲置率仍低于1%。

贸易层面，全球货物贸易增速放缓但韧性充足，2025年全年集装箱贸易量2.22亿TEU，同比增长4%；中国货物贸易额首破45万亿元，贸易顺差达8.4万亿元创历史新高，装备制造业出口占比提升至59.4%，为集装箱需求提供稳定支撑。绿色外部压力持续加大，欧盟碳边境调节机制（CBAM）全面实施，主流船东将碳足迹报告、环境产品声明（EPD声明）作为供应商准入门槛，国内碳足迹核算与认证体系加速落地，行业绿色转型从自愿选择变为必然要求。

市场格局重构  出口市场“量减价跌”

在行业运行承压、外部环境复杂的双重作用下，2025年中国集装箱市场呈现出口量价齐跌、内销持续高增、区域与客户结构双调整、箱型表现分化的鲜明特征，市场运行逻辑发生转变。

出口市场延续调整态势，2025年全年集装箱出口370.6万个，同比下降19.2%，出口额131.2亿美元，同比下降21%。量价对比显示，出口额降幅较出口量降幅扩大1.8个百分点，反映集装箱平均单价的下降。

干货集装箱作为出口的主力箱型，其价格走势最具风向标意义。2025年，干货集装箱出口量占集装箱总出口量的92.4%，较2024年下降2.5个百分点，但仍是绝对主导。其中，40英尺干货集装箱占比为57.6%，较2024年下降5.6个百分点；20英尺干货集装箱占比34.8%，较2024年上升3.1个百分点。这种占比的“一升一降”，与两种箱型的价格表现密切相关。2025年，40英尺干货集装箱平均箱价同比下降11.8%，20英尺干货集装箱年均箱价同比下降6.3%。40英尺箱价格跌幅更大，一定程度上抑制了其出口占比。从出口量来看，20英尺干货集装箱出口量为128.7万个，同比下降12.6%，连续两年超过100万个；40英尺干货集装箱出口量为213.6万个，同比下降26.3%，但仍保持在200万个高位。干货集装箱出口总量达到342.3万个，同比下降21.3%。干货集装箱销售价格连续4年下滑，已跌破2020年前平均价格水平，行业利润空间被进一步压缩。

与干货箱的“跌跌不休”形成鲜明对比的是，冷藏集装箱出口实现了逆势快速增长。根据报告的数据，2025年，冷藏集装箱出口总量达到21.5万个，同比增长30.4%；占集装箱总出口量的约5.8%，较2024年上升2.2个百分点。其中，40英尺冷藏集装箱作为冷链集装箱运输的主力箱型，出口量为20.6万个，同比大幅增长38.3%。这一爆发式增长的背后，是秘鲁、巴西、智利等南美洲国家水果出口爆发式增长，直接拉动了对冷藏集装箱的刚性需求。然而，20英尺冷藏集装箱出口量为0.9万个，同比下降41.9%，出口量明显回落，但仍高于2020—2023年的出口水平。冷藏集装箱的价格走势也呈现分化，2025年，20英尺冷藏集装箱年均箱价同比上升5.6%，在连续3年下跌后企稳回升；40英尺冷藏集装箱年均箱价同比下降2.9%，连续3年下跌，但下跌幅度明显收窄。

罐式集装箱市场则呈现另一种分化态势。2025年，罐式集装箱出口总量达3.9万个，同比下降16.9%。其中，20英尺罐式集装箱出口量为3.7万个，同比下降17.5%，是罐式集装箱主要出口箱型，占比81.3%。40英尺罐式集装箱出口量为0.2万个，同比持平。价格方面，20英尺罐式集装箱年均箱价同比下降6.6%，而40英尺罐式集装箱年均箱价大幅攀升，同比上升53.8%。这种“一小跌一大涨”的极端分化，反映出不同规格罐式集装箱在化工品、食品等特定运输领域的供需错配。

45/48/53英尺集装箱则扭转了此前的出口量下滑态势。2025年，该类别集装箱出口量为2.9万个，同比上升14.9%，出口增速由负转正，实现恢复性增长。但价格方面不容乐观，年均箱价同比下降21.3%，连续3年出现较大幅度下跌，创价格新低。

除了箱型，集装箱出口区域与客户结构也在同步重构，区域布局呈现“亚洲提升，北美下滑，欧洲稳定”的格局，亚洲市场占比56.5%，同比提升9个百分点，连续3年增长；欧洲市场占比28.2%，保持平稳；北美市场占比13.8%，下降9.2个百分点，其中美国占比下降7.7个百分点。亚洲市场的持续扩张和北美市场的大幅收缩，既是全球贸易格局调整的缩影，也与中国制造业向东南亚等地区的转移布局密切相关。客户结构的变化同样值得关注，2025年，航运公司购置箱量占比升至55.4%，同比提升9.3个百分点；租箱公司购置占比降至28.1%，大幅下降13个百分点。这一“此消彼长”的背后，是航运企业在外部供应链不确定性上升的背景下，为提升箱源保障能力与运营稳定性而做出的战略调整，同时也反映出租箱公司面对市场波动时的谨慎心态。

与出口市场的低迷形成对照，国内销量连续两年实现了快速增长。2025年集装箱国内销量82.6万TEU，同比增长47.8%，占总销量比重12.8%，较上年明显回升。其中，干货箱销量65.3万TEU，同比增长36.6%；冷藏箱2.2万TEU，同比增长30.5%；铁路35吨集装箱销量13.9万TEU，大幅增长117.7%，成为国内市场核心增长点。国内需求爆发得益于多式联运体系完善，“一单制”“一箱制”推广，铁路集装箱运量快速提升，50英尺大箱、汽车专用箱、特种箱应用场景持续拓展，覆盖电商快递、轻工白货、商品车运输、大宗物资转运等领域，专业化箱型谱系不断完善，有效降低物流成本，提升运输效率，内贸市场已成为行业对冲出口压力，实现稳定发展的重要支撑。

整体来看，2025年集装箱市场告别高速增长，进入结构优化，质量提升的调整期。量价下行，产能冗余与内需爆发，结构升级并存，行业在阵痛中加速转型。

巨头“抱团取暖”  租赁市场精细化运营

集装箱市场的深度调整直接传导至租赁环节，2025年全球集装箱租赁市场经历重大并购重组，租金与出租率面临下行压力，行业从规模扩张、高租金驱动转向资产效率、精细化运营驱动，发展模式迎来根本性转变。2025年全年完成两起重磅并购，行业排名第一的Triton International并购 GCI，位居第二的Textainer Group 关联公司收购 Seaco Global，中国集装箱租赁全球份额从1/4降至1/6，头部企业凭借资金、网络优势持续扩张，新进入者门槛大幅提高。这两起并购使得全球集装箱租赁市场呈现五大巨头主导的竞争格局。截至2025年年底，以集装箱保有量为统计口径，Triton International、Textainer Group、Florens Container Leasing、CAI International和Seacube Containers五家企业的箱队规模均超百万TEU，合计控制约2400万TEU，占全球租赁市场总量的90%以上。整合后的Textainer Group集装箱保有量已接近行业龙头Triton International，两家企业共占据全球租赁集装箱总量的一半以上。从成本等效单位口径看，Textainer Group箱队规模约为830万CEU，成为全球CEU规模最大、结构最多元化的集装箱租赁企业。

头部企业凭借资金与网络优势，促进行业集中度进一步加强，新进入者面临较高门槛。这种“抱团取暖”式的整合，是企业应对市场波动的防御性策略。在航运周期波动加剧、全球贸易不确定性上升及融资成本高企的背景下，规模效应和抗风险能力成为生存的关键。

然而，“抱团取暖”并未带来租金的上涨。恰恰相反，租约集中到期等多重因素正对租金水平和出租率形成显著下行压力。在2021年全球“一箱难求”的背景下，集装箱租赁公司集中签订了大量高租金的中长期租约，2025—2027年集中进入到期窗口。随着高价合约陆续到期并重新定价，叠加当前新箱价格低位对租赁市场基准费率的压制，以及部分航运客户因新箱降价而转向“以购代租”策略导致的租赁需求收缩，行业整体租金面临下行压力。

出租率方面，部分箱源在租约到期后可能出现阶段性空置，使得出租率自历史高位小幅回落。尽管如此，2025年头部企业出租率仍维持高位，Triton出租率保持97%以上（见图3），Florens 超99%，行业平均出租率稳定在95%以上，全球贸易韧性、航运周转效率下降共同支撑租赁需求。

租赁模式方面，长期租赁仍是主流模式。Triton未到期租约平均期限超4.7年，长期租约占比80.5%，Florens长期租约占比亦超 80%，稳定的长期合约为企业提供持续现金流，有效对冲短期市场波动。

租箱公司采购需求同步收缩，2025年在中国市场购箱占比降至28.1%，较上年大幅下降13个百分点，船公司提升自有箱比例，降低租赁依赖，租箱企业新增投放趋于谨慎，市场需求端结构持续优化。

绿智双轮驱动  行业寻找新增长曲线

租赁市场的整合与承压，折射出传统集装箱业务增长空间的收窄。在此背景下，绿色低碳与智能化转型，正成为行业寻找“第二增长曲线”的核心突破口。

2025年中国集装箱行业在绿色低碳与智能化领域全面突破，构建起标准引领、平台支撑、技术创新、全链协同的转型体系，成为行业穿越周期，实现高质量发展的核心动力。

绿色低碳发展实现从顶层设计到落地实践的全方位突破，协会牵头编制系列关键标准，发布集装箱碳足迹核算、涂料碳足迹核算、集装箱用钢低碳要求、绿色产品评价、碳足迹标签评价等五项团体标准，推动集装箱碳足迹国家标准立项，统一核算边界、数据采集、分配原则与碳因子，为全产业链低碳转型提供技术依据。其中，碳足迹标签的推出，是2025年集装箱绿色低碳发展的标志性成果。其通过打造“一箱一码、一码溯源”的绿色身份证，实现核算标准、评价规则、标识、管理、服务“五统一”，引入第三方验证，依托公共服务平台实现全流程一站式服务。

2025年12月，协会发布第一版行业碳因子库，并启动建设中国集装箱行业生命周期评价（LCA）碳足迹数据库，对接国际标准，实现数据可查可溯，为碳核算、EPD报告、应对碳壁垒提供数据支撑。

同时，中国集装箱行业绿色低碳公共服务平台正式上线，集成碳足迹核算、在线认证、碳标签发放、绿色产品评价四大功能，兼容国内外数据库，实现企业、认证机构、运营方三方协同，构建全链条绿色服务体系。

由于绿色溢价机制正在加速推进，针对绿色投入无法转化为收益、劣币驱逐良币的行业痛点，以碳标签分级与绿色产品评价为基础，推动集装箱分级定价，40 英尺五星低碳箱可实现80元人民币或80欧元绿色溢价，为行业正向激励提供可行路径。

在绿色技术方面，全产业链绿色技术加速落地，集装箱企业推广再生钢、竹木复合地板，实施节能改造，应用光伏绿电、智能管控，多家基地获评绿色工厂；钢铁企业突破氢冶金、富氢碳循环、CCUS等低碳技术；涂料企业研发高性能、低温固化产品；底板企业推进生物质能源替代，上下游协同构建绿色制造体系。

在智能化发展方面，智能集装箱以传感器、通信模块、处理芯片为核心，实现数据自动采集、传输与智能管控，在冷藏箱、罐箱中广泛应用，干散货箱安装比例持续提升。制造企业、航运企业、港口企业多元协同推进，中集集团构建“产品+平台+服务”体系，推出智慧集装箱系统；中远海运、马士基冷藏箱智能化覆盖率分别超80%、100%，实现全球实时监控；青岛港、宁波舟山港部署智能终端，提升港口作业效率与监管水平。应用场景持续拓展，智能化技术助力中欧班列口岸快速通关，海铁联运信息协同，国际铁路运输消除监管盲区，长江水水联运空箱高效调度，覆盖跨境物流、多式联运、港口运营全场景，推动集装箱物流从传统人力管控向数字智能管控转型。绿色与智能两大趋势深度融合，成为集装箱行业应对产能冗余、价格竞争、碳壁垒、贸易波动等情况的核心抓手，支撑行业从制造大国向制造强国、绿色强国、智能强国跨越。

2025 年是中国集装箱行业历经波动，砥砺转型的关键一年，行业在产能冗余 、量价下行、竞争加剧的情况下坚守全球核心地位，在贸易韧性、内需爆发、绿色提速、智能升级的支撑下探索新发展路径。

从市场层面看，出口调整与内需增长并存，量价下行与结构优化同步，租赁行业格局重构，运营升级。

从产业层面看，绿色低碳从理念变为实践，智能技术从试点变为普及，全产业链迈向高质量发展新阶段。连续11年发布的行业报告，不仅记录了中国集装箱行业的发展轨迹，更展现了中国制造业应对全球变局，引领产业转型的责任与担当。

面向未来，随着绿色壁垒持续强化，智能技术深度渗透，全球贸易格局稳步调整，中国集装箱行业将以绿色低碳为方向，以智能高效为支撑，以结构优化为路径，以理性竞争为准则，破解产能冗余、低价竞争、盈利承压等难题，持续巩固全球领先地位，为全球供应链稳定，国际贸易畅通，双碳目标实现贡献更大力量，开启高质量发展的全新篇章。

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