专题：内外利好共振 A股5月有望再攀新高
　　周四美股成交额第1名英伟达收高1.76%，成交351.6亿美元。周四有报道称，日本软银公司寻求在本土开发和制造人工智能服务器，并计划在到本年代末在英伟达和富士康等主要厂商的协助下开始设计和组装零部件。
　　英伟达拥有一套针对其GPU服务器的认证体系，而富士康是全球领先的AI服务器代工制造商之一。
　　第2名美光收跌3.02%，成交304.08亿美元。尽管美光科技股价过去一年已大幅上涨，Seeking Alpha量化研究主管Steve Cress近日仍表示，这家存储芯片制造商依然具备吸引力，当前估值与增长前景之间仍存在明显错配。Cress在一档播客节目中指出，美光科技最大的投资亮点，在于其“低估值与高增长并存”。
　　第3名特斯拉收高3.28%，成交259.19亿美元。特斯拉宣布下调在加拿大市场的售价，这件事在加拿大的舆论场上引起不小关注。据报道，这次特斯拉下调售价的幅度相当大，部分车型的价格堪称“大跳水”，比之前几乎便宜了一半。有趣的是，不少加拿大网民却在纷纷感谢中国。原来，根据Driving.ca和Electrek等多家加拿大和北美汽车行业媒体报道，特斯拉此次在加拿大宣布的大幅降价，与中国有直接关系。这些媒体指出，今年一月加拿大总理卡尼访华期间，加方宣布的中国新能源车低关税进口配额制度，是令特斯拉此次实现大幅降价的主因。
　　第4名闪迪收跌4.97%，成交209.02亿美元。闪迪第三财季营收及盈利超市场预期，第四财季指引强劲，股价因利好兑现出现下跌。
　　该公司第三财季营收59.5亿美元，远超市场预期的47.2亿美元；调整后每股收益23.41美元，也大幅高于预期的14.51美元。数据中心业务营收同比暴增645%，成为核心动力。对第四财季，公司预计营收77.5-82.5亿美元，调整后每股收益30-33美元，均远超市场此前预期。
　　自2025年2月从西部数据拆分上市以来，闪迪股价累计涨幅超3300%，2026年内涨幅也约达360%。市场对AI驱动的存储需求及公司高增长已有极高预期，并提前计入股价。高盛在5月1日的报告中指出，由于财报前股价大幅上涨，投资者预期已显著提升。强劲的业绩和指引未能提供超出极高预期的额外惊喜，因此触发了获利了结。该行认为，短期下跌更多是情绪和仓位的释放，而非基本面问题。
　　第5名AMD收跌3.07%，成交182.88亿美元。据行业渠道信息显示，当前AMD显卡市场出现显著价格倒挂现象，多款主力型号的终端实际成交价已低于渠道进货成本。这意味着经销商每售出一张显卡，不仅无法获得利润，还需自行承担亏损。
　　第7名英特尔收跌3%，成交亿美元。该股今年迄今已上涨约200%。据媒体日前报道，OpenAI与AMD、博通、英特尔、微软、英伟达联合发布全新开放网络协议MRC（多路径可靠连接），可帮助大型AI训练集群更快、更可靠地运行。OpenAI通过开放计算项目（OCP）发布了MRC。
　　第9名高通收高5.18%，成交104.18亿美元。高通正式推出第五代骁龙4移动平台，主打入门级智能手机，让千元机也能用上更流畅的性能和更好的游戏体验。
　　这代骁龙4最大的提升就是日常使用更跟手。它搭载了全新的流畅界面技术，应用启动速度比上一代直接提升43%，屏幕卡顿减少25%，平时刷页面、切软件都更顺滑。
　　第12名博通收跌3.03%，成交92.31亿美元。OpenAI自研芯片遇阻：博通要求微软采购四成产能。
　　据报道，OpenAI与芯片设计厂商博通去年官宣联合研发定制人工智能芯片时，双方曾将这笔合作视作板上钉钉的既定交易。数月过后，据一份内部备忘录及两名参与谈判的知情人士透露，双方正协商由博通出资推进芯片生产第一阶段建设。该阶段需消耗1.3吉瓦的数据中心算力容量，造价约180亿美元。按此成本测算，代号为“Nexus”、总规模10吉瓦的完整项目，仅芯片生产环节成本就高达1800亿美元，还未计入数据中心建设及其他配套开支。
　　落实这笔融资对OpenAI至关重要。这家ChatGPT开发企业预计，到2029年其运营资金消耗将超2000亿美元。自研芯片是OpenAI降低服务器成本、提升毛利率战略的核心一环。但目前谈判已陷入潜在僵局。一名OpenAI高管在上月的内部备忘录中向同事透露，博通明确表示，只有微软同意采购约40%的芯片产能，才会为项目首期提供融资。微软将把这批芯片部署至自有数据中心，再向OpenAI租赁算力使用。
　　参与谈判的知情人士称，微软拥有数十年数据中心运营经验、也是全球信用资质顶尖的企业，一旦作出采购承诺，将让博通确信自身投资能够回本。备忘录同时指出，微软也有可能不采购这批定制芯片，这将直接改写项目的融资条款。据备忘录及两名谈判知情人士透露，拟定中的芯片合作协议已增设条款：若微软实际采购量未达标，OpenAI必须自行寻找其他接盘采购方。
　　第15名Lumentum Holdings收跌5.48%，成交63.62亿美元。光通信与光子技术公司Lumentum表示，公司产品需求仍持续超过供应能力，多家华尔街机构随后发布乐观看法，认为AI基础设施建设正推动行业进入新一轮高景气周期。
　　第16名Applovin收高6.41%，成交61.23亿美元。AppLovin第一季度营收同比增长59%至18.42亿美元，超出市场预期的17.7亿美元；净利润同比增长109%至12.06亿美元，每股摊薄收益3.56美元，亦超出预期的3.44美元。好于预期的业绩主要得益于其人工智能广告引擎AXON，该引擎能将用户与相关广告进行精准匹配，从而为广告主提升回报，并为应用发行商增加变现收益。该公司预计，第二季度营收将介于19.2亿至19.5亿美元之间，整体好于市场预期的18.9亿美元。


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