（来源：国寿投资）
头条导读
● 一季度，险资加仓路线图曝光
● 国产AI芯片龙头，启动科创板IPO辅导
● “黄金频谱”试验获批，6G驶入快车道
1 政策导览
日前，国家能源局会同国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局对外发布了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。
要点一览
1. 推动算力设施、互联网骨干直联点在新能源富集地区有序合理汇集，促进新能源就近就地消纳；
2. 探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能。鼓励算力设施配置构网型储能，增强供电稳定性和对电力系统的主动支撑能力；
3. 持续提升算力设施绿电占比，推动算力设施备用电源绿色低碳转型，鼓励备用电源加快使用清洁能源替代传统燃油发电机；
4. 加强资金支持。鼓励算力设施申报基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。
2 宏观经济
1. 国务院总理李强5月9日主持召开国务院常务会议。会议指出，宏观政策要在用好、用足上下功夫，坚持靠前发力，不断提升实施效能。做强国内大循环要在供需协同、联动升级上求突破，落实和完善服务业扩能提质举措，加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。持续推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等领域风险化解。
2. 近期，国家外汇管理局深圳市分局发布通知，自2026年5月9日起，在中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区开展进一步便利资本项目结汇资金使用、优化外汇NRA账户（即境外机构的境内外汇账户）退汇资金流程两项便利化政策试点。
3 行业动态
1. 随着A股2026年一季度业绩报告披露收官，保险资金调仓路线浮现：银行仍是重仓行业，一季度末险资重仓A股约640只，银行股持仓市值占比超三成。同时，险资加码交通、公用事业等领域，呈现“股息+成长”配置思路，新进超百家上市公司前十大流通股东，布局标的以制造业为主。此外，保险资金运用余额自2022年二季度持续扩张，2025年末超38万亿元。
★标题新闻
2. 5月8日，大普微总市值接连突破2000亿元、2200亿元大关。截至收盘，大普微总市值2202.06亿元。4月16日，大普微在深交所创业板挂牌上市，成为创业板首单未盈利企业。近期，A股市场对存储芯片与AI算力产业链的热情持续高涨。此次资本的狂热追捧，核心源于AI算力需求爆发带来的存储赛道价值重估。业内普遍判断，DRAM、NAND及HBM等各类存储芯片的涨价趋势，仍将维持较长时间，行业高景气度有望持续。
3. 近日，百度旗下昆仑芯（北京）科技股份有限公司正式启动科创板上市辅导，同时仍在正常推动港股上市进程。昆仑芯公司前身为百度智能芯片及架构部，于2021年完成独立融资，是国内最早布局AI加速领域的团队之一。科技企业在推进港股上市的同时，提前布局A股辅导备案，既可保留未来境内融资的灵活性，也体现了对资本市场的长期信心。
4. 5月8日，工信部称，已向IMT-2030（6G）推进组批复6GHz频段6G试验频率使用许可，支持其在部分地区开展6G技术试验，面向国际电信联盟确定的6G典型场景与关键性能指标，开展技术研发攻关和测试验证。这一许可的落地，标志着我国6G研发正式从实验室测试阶段步入外场试验新阶段。
5. 日前，国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》。《实施意见》提出要持续提升通用基础模型性能，支持行业发展细分领域专用模型。同时将制定智能体标准化工作指导文件，系统布局关键技术、重要产品、数据交换、应用场景等标准体系。在智能互联网布局方面，将研究建立智能互联网体系架构，探索建立智能体注册平台，提供数字身份管理、检索发现、能力声明等服务。
6. 5月9日，第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”上线运行，开始接收全球量子计算任务。“本源悟空-180”搭载单核180个计算比特超导量子芯片，在单芯片架构上实现百比特级量子计算。研究机构预计，到2035年，全球量子科技市场规模将突破9000亿美元，中国产业规模有望达2600亿美元，占全球市场份额近30%。目前A股涉及量子科技概念的上市公司接近50家，总市值超过4万亿元。
7. 一季度，我国造船完工量1568万载重吨，同比增长46.0%。同时，新接订单量5953万载重吨，同比增长195.2%。在大型船领域，超大型原油船、大型汽车运输船和万箱级以上大型集装箱船的订单国际市场份额均超90%。绿色转型效果明显。一季度，新接绿色船舶订单国际市场份额达到80.2%，涵盖液化天然气、甲醇、乙烷等多种绿色船型。
4 环球资讯
1. 近日，高盛宣布，其在中国的期货经纪业务主体乾坤期货，已正式更名为高盛期货（深圳）有限公司。在完成股权与实际控制人变更后，此次更名意味着高盛在中国期货市场的布局进一步深化，也折射出中国期货市场国际化进程持续提速。
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