猪肉价格今年来首现回落 校园足球为基础

　　在美国和伊朗未能就结束中东战争达成一致后，周一全球股市仍顶住油价上涨和债券收益率走高带来的压力。
　　截至发稿，道指期货跌0.1%，标普500期指跌0.1%，纳指期货跌0.1%
　　MSCI全球指数日内基本持平。欧洲Stoxx 600指数震荡交投，标普500指数期货则运行在历史高位下方。
　　稍早，亚洲市场方面，在美国半导体股上周五大涨逾5%后，科技股领涨亚洲股市。韩国KOSPI指数上涨4.3%，连续第五次创下纪录新高。
　　此前一周，标普 500 指数与纳斯达克综合指数分别累计上涨超 2% 和 4%，双双录得连续第六周上涨—— 为 2024 年以来首次。道琼斯指数上周上涨 0.2%，过去六周内有五周收涨。
　　上周五收盘，美股全线走高。美国 4 月非农就业新增 11.5 万人，远超道琼斯调查经济学家预期的 5.5 万人。标普 500 与纳斯达克指数当日均创历史新高。
　　尽管局势存在不确定性，部分市场人士仍预计美国市场保持韧性。
　　贝莱德全球固定收益首席投资官里克・里德表示：“伊朗战争及后续油价冲击或令经济增速放缓，但诸多更重要的结构性因素将支撑整体经济表现好于多数人预期。”
　　本周，投资者焦点将转向 4 月美国消费者物价指数（CPI）与生产者物价指数（PPI），以评估冲突对通胀的实际影响；同时关注 Under Armour、思科等企业财报。
　　油价反弹
　　由于霍尔木兹海峡仍处于关闭状态，布伦特原油上涨逾2%，升至每桶103美元上方。此前市场曾乐观预期美国和伊朗可能推动该关键水道重新开放，但这一希望在美国总统唐纳德·特朗普称德黑兰最新提案“完全不可接受”后破灭。据伊朗媒体报道，伊朗提交给美国的方案强调，有必要结束所有战线上的战争、解除对德黑兰的制裁，同时要求战争赔偿，并承认伊朗对霍尔木兹海峡的控制权。
　　荷兰国际集团分析师表示：“按理说，市场应会逐渐对铺天盖地的消息和反复拉扯感到疲劳。然而，油价仍对围绕伊朗的消息高度敏感，这凸显出波斯湾持续供应中断的重要性。”
　　摩根大通全球经济主管Bruce Kasman表示：“中东冲突现在已进入第11周。能源价格已经大幅上涨，但目前仍处于构成经济逆风、而非足以终结经济扩张的水平。”
　　他还指出：“霍尔木兹海峡关闭每多持续一周，油价进一步大幅波动的风险就会上升。我们的商品团队认为，运营压力可能会在6月某个时候开始显现。”
　　油价与股市同向波动
　　过去两周，油价与股市之间的相关性转为正值，意味着两者更可能同向波动，而不是反向运行。这与战争以来大部分时间的市场逻辑不同，此前油价上涨通常会压制股市表现。
　　目前，投资者仍能够暂时忽视能源价格上涨的压力，主要因为市场对科技相关资产的热情依然高涨，同时宏观数据表现尚可。上周美国非农就业报告稳健，显示全球经济目前尚未出现明显失速迹象。
　　IG首席市场策略师Chris Beauchamp表示：“市场非常擅长吸收这些信息，并学会与那些我们曾认为不可能发生的事情共存。现在原油市场正处于这样的阶段。但如果油价再上涨50%，那将成为我们必须应对的另一场考验。”
　　他补充称：“如果看企业盈利数据，表现确实很好。如果没有伊朗局势，我们现在可能会火力全开，甚至比当前更强劲。但人们愿意相信，无论过程多么艰难，最终总会以某种方式与伊朗达成协议。”
　　尽管战争仍在持续，强劲企业盈利和人工智能热潮推动科技股大幅上涨，全球股市仍处于纪录高位。投资者本周晚些时候将关注特朗普访问中国，观察双方是否可能对中东冲突局势产生影响。
　　摩根大通私人银行全球投资策略主管Grace Peters在接受采访时表示，股市创下高位“是合理的”。她指出：“背后的核心驱动力是资本开支增加。这不仅与AI建设有关，也包括政府引导资本流向，以及企业随之跟进。”
　　债券普遍下滑
　　全球债券收益率普遍上升。美伊僵局持续，加剧了市场对油价驱动型通胀冲击的担忧，也强化了主要央行可能收紧货币政策的预期。美国10年期国债收益率上升3个基点，至4.39%。
　　英国国债表现落后。此前英国工党在上周地方选举中遭遇重大失利，首相基尔·斯塔默正努力保住首相职位。预测平台Polymarket上的交易者加大了对斯塔默被迫下台的押注，认为其在12月31日前离任的概率为65%。
　　英国10年期国债收益率上升4个基点，至4.96%。英镑兑美元下跌0.2%。
　　Jefferies策略师Mohit Kumar写道：“我们目前的基准情景是有序退出，即斯塔默将设定时间表，让另一人在下次选举前接任。我们一直看空英国长端债券和英镑，目前不改变这一观点。”
　　美元小幅上涨0.1%，美元兑日元上涨0.2%，至156.9日元；欧元兑美元下跌0.1%，至1.1778美元；英镑兑美元下跌0.16%，至1.3613美元。此前英国执政党工党在上周地方选举中遭遇重挫，英国首相基尔·斯塔默面临的压力继续上升。
　　通胀数据成焦点
　　与此同时，交易员将迎来繁忙一周。美国参议院预计将在今日晚些时候确认凯文·沃什出任下一任美联储主席。本周晚些时候，特朗普将前往北京。
　　投资者还将关注周二公布的4月通胀报告，以判断在凯文·沃什领导下的美联储还能将利率维持不变多久。彭博调查的经济学家预估中值，4月美国消费者价格指数预计环比上涨0.6%。此前，3月CPI已录得2022年以来最大月度涨幅。
　　自2月底中东冲突爆发以来，交易员不仅已排除美联储降息预期，还开始押注沃什可能需要在明年加息。沃什是特朗普提名接替杰罗姆·鲍威尔出任美联储主席的人选，而鲍威尔的任期将于本周结束。
　　Nuveen全球投资策略师兼宏观信贷主管Laura Cooper表示：“由强劲盈利、AI热情以及对能源冲击短暂性的希望推动的市场融涨，将在未来一周面临更严峻考验。若美国通胀高于预期，可能进一步推高收益率；而如果零售销售走弱，则可能开始显示汽油价格上涨对消费者的影响。”
　　黄金跌破4700美元，尽管市场存在避险需求和通胀风险，但黄金并未获得明显支撑。三菱日联金融集团的Soojin Kim表示：“市场越来越预期，为应对能源价格高企带来的通胀风险，利率将维持在更高水平，这对不生息的黄金不利。”她还表示：“强劲的美国劳动力市场数据继续支撑美联储将在更长时间内维持高利率的预期。”
　　焦点个股
　　Moderna上涨近 9%，此前一名美国公民汉坦病毒检测结果呈阳性。另有一名美国人出现该病毒感染症状，但检测结果尚未确诊。莫德纳上周宣布，已启动汉坦病毒疫苗的早期研发工作。
　　Lumentum上涨近 5%，将于 5 月 18 日纳入纳斯达克 100 指数、替代科斯塔集团（CoStar）。
　　软件公司Monday.com大涨 26%，第一季度盈利与收入均超预期，公司表示，人工智能平台的推出推动收入同比增长 24%，达 3.513 亿美元。FactSet 调查的分析师此前预期收入为 3.391 亿美元。
　　星座能源（Constellation Energy）上涨 1%，第一季度收入达 111.2 亿美元，高于预期。FactSet 调查的分析师此前预期这家清洁能源公司收入为 84.6 亿美元。调整后收益同样超出预期，每股收益 2.74 美元，高于市场预期的 2.54 美元。
　　英特尔再涨 5.5%，自 4 月发布第一季度财报后，这家芯片制造商股价持续上涨，周一相较 4 月 23 日盘后财报发布前的交易价格，英特尔目前涨幅已近 100%。
　　磷酸盐及化肥生产商马赛克公司（Mosaic）下跌 5%，调整后每股收益为 5 美分，远低于伦敦证券交易所集团（LSEG）预期的 24 美分。
　　索尼大涨超 6%，宣布与台积电成立合资企业，共同研发和生产图像传感器。索尼表示，将结合自身在传感器设计领域的经验与台积电在制程技术上的优势，提升图像传感器性能。
　　周一，伊朗拒绝美国最新和平提议，且特朗普总统驳回伊朗的反提议，推动油价上涨。瓦莱罗能源上涨 2%；西方石油、德文能源及康菲石油均上涨 1.5%。
　　稳定币发行商Circle互联网集团股价上涨 1%，第一季度财报喜忧参半，根据 LSEG 对分析师的调查，公司每股收益 21 美分，超出预期 3 美分；但收入 6.94 亿美元，低于市场预期的 7.22 亿美元。此外，Circle 通过代币预售融资 2.22 亿美元，投资方包括贝莱德、阿波罗、洲际交易所等机构 —— 代币预售是区块链早期项目的一种融资方式。
　　美光科技继周五大涨 15% 后，周一再涨 6%。人工智能引发的存储芯片短缺，推动该股过去一个月累计涨幅超 77%。

责任编辑：郭明煜

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