中邮证券发布研报称，三生制药（01530）系国内医药领域的老牌企业，坐拥特比澳等多个现金牛品种，为研发创新输入动力。707授权已落地，增厚公司利润的同时降低了在全球市场拓展的风险敞口。该行预计公司2026-2028年归母净利润27.3/28.3/31.9亿元（前值：24.1/27.6/-亿元），同比68%/+4%/+13%，对应PE为20/19/17，维持“买入”评级。
PD-1/VEGF双抗被视为下一代肿瘤免疫治疗的核心基石疗法，市场空间广阔。辉瑞全力推进，临床价值有望持续扩大：辉瑞2025年公布7项近期开展的临床探索试验，包括针对NSCLC和CRC的III期临床，针对SCLC的2/3期临床，以及多项1/2期临床。2026年预计有5项III期全球MRCT计划开展，有望触发临床开发里程碑付款；同时亦有9项临床试验登记于Clinical Trial网站。
责任编辑：卢昱君
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