近日，力源信息、乖宝宠物、小熊电器、新宝股份等多家A股上市公司，因回购等事项披露了最新的前十大股东情况。任桀、周云、张璐等多位知名基金经理的调仓操作，随之浮出水面。

　　基金经理最新调仓浮现

　　力源信息5月11日发布公告，截至5月8日，基金经理任桀管理的永赢科技智选混合现身力源信息前十大流通股股东之列，持股量932.49万股，期末参考市值超1.3亿元。而记者在永赢科技智选混合的2025年年报和2026年一季报中未找到力源信息的重仓信息，力源信息一季度末披露的前十大流通股股东中也未出现永赢科技智选混合的名字。这意味着，任桀或许在一季度结束后逐步加仓。

　　4月以来，力源信息迎来了一波上涨行情。4月1日，力源信息收报11.06元/股；5月12日，力源信息收报14.62元/股，股价区间涨幅超35%。

　　值得一提的是，永赢科技智选混合在2025年以233%的年度回报率成为当年的主动权益基金冠军。截至5月11日，该基金今年以来的回报率超37%。

　　近日，中欧基金周蔚文、富国基金朱少醒等多位知名基金经理现身乖宝宠物的调研活动。乖宝宠物5月11日发布公告，与一季度末相比，前十大流通股股东名单中多了一家公募机构的身影。截至5月8日，基金经理杨世进和朱可夫共同管理的兴全合丰三年持有期混合成为新进前十大流通股股东，持股量70万股。东方红启恒三年持有期混合持股量较一季度末保持不变。

　　知名基金经理周云管理的产品近期现身两家上市公司的前十大流通股股东名单。小熊电器4月30日公告，截至4月24日，周云管理的东方红新动力混合持有小熊电器88.15万股，与一季度末相比，持仓数量未发生变化。4月，周云减仓新宝股份。新宝股份4月30日公告，截至4月8日，周云管理的京东大数据混合和东方红新动力混合均在新宝股份前十大流通股股东之列。但与一季度末相比，这两只基金的持股量均有所下降。

　　热门股金风科技近期的前十大流通股名单亦出现了“新人”。公司5月9日公告显示，截至4月29日，与一季度末相比，基金经理杨宇管理的华夏能源革新股票成为金风科技新进前十大流通股股东，持股量1085.92万股。

　　银轮股份5月7日公告，截至4月28日，张璐管理的永赢先进制造智选混合发起新进银轮股份前十大流通股股东，持股量898.98万股。数据显示，银轮股份股价今年以来涨幅超30%。

　　对AI保持积极看法

　　谈及近期的市场表现，中欧基金认为，财报季后市场对热门题材的交易热情变得更加积极。在国产新型大模型发布和半导体财报超预期带动下，国产算力领跑本周反弹。在财报披露完成后，当前市场的充沛成交量和强情绪惯性有望带动题材概念再度成为市场短期焦点。此外，近期海外云厂订单和资本开支出现进一步上修，新算力基建和Token工厂的技术路径意味着对算力硬件（光存电算）产生更多需求，这将进一步带动科技板块的景气度。

　　宏利投资多资产解决方案团队表示，根据研究分析，AI领域并未呈现典型泡沫特征。市场关注点已从概念层面，转向基于强劲现金流支撑的芯片、数据中心及电力系统等基础设施的规模化投资。尽管当前仍处于投资初期，投入支出尚未明确反映在经济效益及短期生产力表现上，但相关建设仍在持续推进。

　　“总体而言，我们保持积极看法，但同时关注估值水平。可着力布局具备明确盈利动能的AI细分领域，并密切关注收入规模化进程与电力供应保障。鉴于当前估值已处高位，若企业盈利不及预期，可能引发市场回调，因此更倾向于审慎，关注优质成长股、精选周期股及价值型标的。”宏利投资多资产解决方案团队表示。

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