能源安全的底线约束，正将传统油气进口的防守压力实质性地转化为终端电气化与绿色燃料产业爆发的确定性增长引擎。
在2035年达成新一轮国家自主贡献目标(NDC)的情况下测算，我国风光总装机规模将翻一番，增长至3600吉瓦。若将能源安全因素纳入考量，在极端能源安全情况下，我国到2035年风光装机规模有望翻两番，增长至6000吉瓦左右。其中，在绿色燃料替代油气进口的推动下，绿氢装机规模有望从百吉瓦量级攀升至太瓦量级。
在中国资源禀赋约束下，降低进口依赖的唯一可行路径是通过电气化与绿色燃料替代，降低油气在一次能源中的比重。其中，电气化可解决“轻量级、短途、生活化”用能，对应场景包括乘用车、市政供暖和商业燃气等。这些领域电气化要遵循“能效优先”原则，利用电能转化为机械能/热能的极高转换率，以最优的系统经济性完成基础民生与轻工业的能量替代。
绿色燃料则是解决远洋航运、航空及钢铁冶炼等无法通过简单电池驱动领域难题的关键。这些场景受限于电化学电池的能量密度上限与长时衰减特性，必须依赖高能量密度的“绿色分子”来提供高品位热源、还原剂以及跨月级别的长时储能。
目前来看，制约绿色氢氨醇发展的首要难题是降本。据测算，当前绿色甲醇的成本为600美元/吨，相比之下，灰色甲醇成本约为400美元/吨。绿氨方面，氨作为重要的化工原料，其可用到诸多领域。当前，绿氨的成本为600~800美元/吨，灰氨的成本为300~400美元/吨。绿氢方面，当前绿氢成本价约为25~35元/千克，灰氢成本约为10元/千克。要实现绿色氢氨醇的平价，需要经历一个极致的降本过程。
目前来看，我国的电气化已于去年越过拐点。随着风光和储能成本下降，我国绿电成本已经下降到0.5元/千瓦时以下，基本在0.4元/千瓦时，相较国内大部分地区的工业电价，成本已具备经济性。而且，我认为绿电成本降至0.3元/千瓦时是完全可以实现的。隆基绿能有信心到2035年使绿氢与灰氢的成本持平，让绿氢的成本下降到15元/千克以下。另外，鉴于绿电成本也是制约绿色氢氨醇降本的主要因素，电源端成本优势的显现与巩固，也将进一步推动绿色甲醇与绿氨成本下降，推动绿色燃料产业发展。
在能源安全的情景下，新能源和绿氢将获得比仅考虑气候变化情景下更大的发展空间。面对能源安全的重任与能源强国的使命，隆基绿能将以“光储氢”助力构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，为国家能源安全和“双碳”目标贡献力量。
隆基绿能副总裁、首席战略与可持续发展官张海濛
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