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　　5月12日，A股整体小幅震荡，主要股指涨跌互现，科创综指再创历史新高，创业板指也微幅飘红，上证指数、深证成指、北证50等微幅飘绿。超4000只个股下跌，成交3.27万亿元。

　　盘面上，非金属材料、通信设备、体育、电网设备等板块相对活跃，云服务、航天装备、养殖业、能源金属等板块跌幅居前。
　　Wind实时监测数据显示，公用事业获得逾54亿元主力资金净流入，非银金融、房地产、建筑装饰、通信等行业也获得超10亿元净流入，机械设备则连续10日获得净流入。电子遭主力资金净流出逾97亿元，有色金属净流出逾79亿元、计算机净流出逾40亿元，国防军工、食品饮料、基础化工等净流出超20亿元。
　　个股方面，中际旭创、中国长城均获得超30亿元主力资金净流入，方正科技获得逾22亿元净流入，山子高科、菲利华等12股也获得超10亿元净流入。

　　市场热点方面，中际旭创（300308）今日股价大涨8.28%，报收1017.99元，成为目前市场第5只千元股，也是创业板史上第二只千元股，A股史上第十只千元股。‌总市值达1.13万亿元，成为光模块行业首家市值破万亿元的公司。

　　一季报显示，中际旭创实现营收194.96亿元，同比增长192.12%，环比增长近50%；扣非净利润57.18亿元，同比增长264.56%，环比增长近60%。
　　在日前机构调研中，中际旭创表示，客户已经给到2026年—2027年的需求指引，部分重点客户正在规划2028年的需求，有望在2028年进一步加大资本开支，需要的产品类型也会更加丰富，数量会进一步提升。
　　中际旭创进一步指出，但这还无法全面反映2028年的需求，仍有许多客户尚未给出指引。随着时间推移，这部分需求会逐步清晰起来。预计今年全年800G和1.6T需求都将有较大增长，后面几个季度公司有望保持出货量持续提升的趋势。
　　恒瑞医药AH股午后一开盘双双直线飙升，其A股（600276）由午盘微跌状态，中午开盘后仅约7分钟直线触及涨停，H股则一度秒涨逾16%。

　　消息面上，恒瑞医药今日午间公告，与百时美施贵宝公司（BMS）达成全球战略合作及许可协议，共同推进13款涵盖肿瘤学、血液学及免疫学的早期项目。
　　根据协议，BMS将向恒瑞医药支付可达9.5亿美元的相关付款，包括6亿美元首付款、第一笔周年付款1.75亿美元，以及第二笔有条件的2028年周年付款1.75亿美元。协议的潜在总交易额可达约152亿美元，包括共同研发项目选择权的行使，以及所有项目达成相应的开发、注册及商业化里程碑。
　　展望后市，大同证券指出，市场或面临“震荡蓄势、分化加大”的格局。从盘面来看，市场正在从“流动性驱动、主题投资”向“业绩验证”阶段切换，业绩成为资金筛选的核心标尺。当前，“国产算力”方向短期弹性最强，光模块/CPO、算力基础设施等核心细分方向盈利确定性较强。在“国产替代”与“大国博弈”长期逻辑支撑下，双创板块仍有望持续引领市场。
　　华泰证券认为，市场当前交投活跃，但来自事件驱动、海外催化与业绩验证三个维度的信号均指向短期上行空间收窄。建议以波段思维应对密集事件窗口，适度降低仓位，在结构上做好轮动。AI链仍是中期逻辑清晰的主线，维持超配，但在内部适度轮动，由前期浮盈较厚的半导体等AI硬件向泛AI链中近期性价比提升的锂电、储能等适度切换。

责任编辑：杨红卜

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