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嘉实财富首席宏观分析师 谭华清博士
2025年1月20日，特朗普挥舞着关税大棒，站上了演讲台，迎接他的是成千上万的MEGA。
这一天纽约风雪很大，特朗普高喊着，美国从此进入黄金时代。
在大洋彼岸，一群中国的程序员，在量化投资大佬的带领下，也要做出一项重要发布。
这个大佬就是梁文锋，他所发布的就是DeepSeek V3大模型。
可以用横空出世来形容这次发布。
时间点的选择可能并非巧合，梁文锋骨子里的倔强就是告诉世人，他的产品不是过去的重复，是划时代的。
确实如此。
V3大模型发布后，一周左右时间，好评如潮。在世界达沃斯经济论坛的嘉宾们纷纷发布对DeepSeek的评价，赞誉居多。
马斯克说，DeepSeek让本地部署大模型成为可能。
微软CEO说，推理效率大幅提升。
木头姐评价道，推理成本崩溃理论再度被验证，AI应用进入快车道。
中国出了个影响世界的大模型，一下子震惊了世界。
据说中国的大模型用更少的算力，为此英伟达还贡献了20%的回撤。
DeepSeek大模型的确是划时代的，尤其是对于中国的AI事业来说。
在没有DeepSeek之前，中国的大模型和美国的差距大约有2年。具体来说，就是美国的大模型已经成为工具了，而国内的大模型还处于打磨阶段。
图1 中美大模型的差距日益缩小
图片来源：斯坦福大学。
导致的结果是，很多国内的朋友，尤其是科研、程序员工作者想方设法去用海外的大模型，对国内大模型的迭代不利。
2025年1月20日，DeepSeek R1(V3)大模型横空出世，改变这一局面，一度把中美大模型的差距拉到一个层次，并且以开源、API调用成本较低等优势，为世人瞩目。
DeepSeekV3大模型的铺开，迅速推动了中国AI的渗透率的提升，也带动了国产芯片的发展。据统计，两年半左右时间，豆包的token消耗量增长了1000倍。
图2 图片来源：字节跳动。2025年是一个神奇的年份，一花独放不是春，百花齐放春满园。在DeepSeek为代表的大模型突破之际，华为、寒武纪等国产芯片也逐步放量投产，半导体设备的国产替代之路也在稳步推进。中国AI领域的科技突破，也呈现以点带面，多点开花的大好局面。可以说，国内的AI产业周期的巨轮的闭环正式形成，开始启动。
图3国内AI产业周期闭环正逐步形成，加速演进
待到山花烂漫时，她在丛中笑，笑也不争春，只把春来报。在DeepSeek V3大模型发布之后的十几个月里，国内的AI产业革命进展如火如荼，蓬勃发展，DeepSeek公司并没有失去了节奏和定力，始终在“不诱于誉”，追求好产品，为世界贡献创新的高定位推动新一代大模型的迭代。
终于，在2026年4月24日，万众瞩目的V4大模型发布了。一如既往，不鸣则已，一鸣惊人。我们可以在相信梁文锋的品味和能力。
V4大模型是人工智能进入付费的智能体时代的礼物。
AI能力已从单纯的问答对话升级为具备多模态交互、长记忆能力和长链条任务执行能力的智能体（Agent），标志着行业进入新的发展阶段。Agent能力的提升激发了用户付费意愿，打破了此前对AI无法盈利的担忧，代表企业如Anthropic年化收入增长迅猛。国内部分大模型公司也表示，当前企业盈利增速较高，盈利在望。基于这些变化，资本市场对于AI泡沫的担忧日渐消退，越来越多的资金和投资者决定拥抱AI，拥抱时代。
有了对AI产业变革的新进展的铺垫，我们才能更好的理解DeepSeek V4大模型的特征。DeepSeek V4 相较前代产品实现四大核心升级，是专为智能体时代打造的大模型。
（1）长上下文窗口支持：上下文窗口大幅提升至100 万 Token（V3.1模型是128K Token），有效应对智能体时代 Agent 处理长链条任务时的记忆瓶颈，能够处理更大规模代码库和多文档任务。
（2）Agent 能力对标国际一流：模型在知识问答、推理及 Agent 能力上已与国际一流大模型基本持平，部分细分项互有优劣，整体能力接近。
（3）坚决适配国产算力生态：模型坚决向国产芯片（华为昇腾、寒武纪）迁移，稳步实现从英伟达 CUDA 生态到华为 CANN 框架的切换。国产芯片像华为昇腾、寒武纪等具备 Day 0 发布即适配的能力。
（4）极致的成本优势：API 调用成本极低，仅为海外大模型的1/10到1/5，且随着国产芯片的进一步接入，成本有望持续下降。
图4DeepSeek V4大模型的核心特征
图片来源：深度求索官方网站。
我们已经看到了资本市场对DeepSeek V4大模型的认可，国产算力、半导体设备材料、华为昇腾芯片概念都出现显著上涨。这是投资者已经用真金白银为V4大模型做出的投票！
DeepSeek团队秉持产品主义，不盲目追求发布速度，专注产品质量与原创技术打磨。坚持长期主义，坚守开源与原创路线，秉持 “不诱于誉，不恐于诽，率道而行，端然正己” 的理念，深耕效率优化、架构改进与原创创新，同时聚焦国产生态构建与原创技术探索，为中国科技企业树立价值标杆。
这就是梁文锋的格局，正如任正非老先生所言，没有精神力量是做不出原创性贡献的。在梁文锋身上，我们看到了这种“不畏浮云遮望眼、只缘身在最高层”的大视野、大格局。他追求的不是中国领先，他一开始就瞄准世界领先，全球一流。他敢于“平视”这个世界，此为“深度求索”！
梁文锋也坦承，原创成本高、风险大、回报慢，而中国资本和企业普遍追求短期商业化。他率先指出，中国不缺钱，缺的是信心与组织高密度人才进行有效创新的能力。“我们终其一生所渴望的，就是找到自己，然后成为自己。”——这句他在采访中的话，正是对“原创”最诗意的诠释：不是模仿别人走过的路，而是定义自己的方向。这个和《哪吒2》动画片中小小“哪吒”的口头禅是“我命由我不由天”具有异曲同工之处。
DeepSeek大模型的发布到迭代，深刻展现了梁文锋的理想主义和执行力的完美平衡。他不是好高骛远，也从不妄自菲薄。他是新一代科技工作者，企业家的代表。在他之前，我们隐约在任正非老先生身上看到了“科技独立”之精神。不怕山有虎、偏向虎山行，敢于在科技前沿探索、亮剑，这是需要勇气，也需要智慧，更需要社会环境的呵护和包容。任正非、梁文锋，这些中国企业走在科技前沿，贡献原创贡献的突破者、榜样、先驱，其所产生的巨大的精神影响是非常深远的。珠玉在前，怀璧其后，我们相信，从梁文锋到梁文锋们，不会是梦想！
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