专题：科技中期行情未改 聚焦“算力+复苏”双主线布局

　　智通财经APP获悉，2026谷歌I/O开发者大会将于5月19日至20日在美国加州举行，大会聚焦人工智能与移动生态，核心内容包括Gemini3模型的展示、AI与Android17的深度整合，以及智能AI眼镜的发布。这一行业风向标事件，预计将为AI端侧带来显著的短期关注与长期发展预期。

　　业内普遍判断，本届I/O大概率不会出现Gemini 4.0级别的跨越式迭代，3.2/3.5小幅更新的可能性更高。本次Gemini系更新，预计以务实优化为主，走平稳迭代路线。大概率会小幅拉长上下文处理能力，更好适配长文本、长视频解析。同时重点提速、降功耗，强化端侧轻量化表现，让更多中低端安卓机型也能流畅运行本地AI功能，减少云端依赖，兼顾响应速度与隐私安全。整体看，更像体验完善，而非底层重构。

　　AI与Android17的深度整合方面：首先是安卓与Gemini的深度绑定。按照目前多方爆料方向，Gemini或将不再只是独立App，而是嵌入安卓底层的原生能力，用户通过系统快捷入口即可唤醒，跨应用处理事务、自动整理日程、聚合信息，把AI变成手机日常使用的基础辅助，而非额外工具。

　　其次是Chrome浏览器原生AI助手有望正式亮相。作为全球用户量最大的浏览器，Chrome若完成AI内置，将直接改变用户上网习惯：长文一键精简、复杂内容拆解、智能代办、自动浏览操作等功能，直接融入日常场景，浏览器从“工具”转向“主动助手”。

　　除此之外，智能手表、XR硬件、新款智能本等全线设备，预计都会接入同一套AI体系，尝试打通手机、穿戴、PC的跨设备协同，形成统一体验。

　　智能AI眼镜方面：在5月12日Android Show的新闻发布会上，Google表示Android XR Glasses将在5月19日开幕的年度开发者大会I/O上亮相。Google已经通过与三星、XREAL、Warby Parker和Gentle Monster的合作，为其新款XR眼镜铺设好未来发展的道路，预计这些公司会将把搭载AndroidXR技术的穿戴设备推向市场。

　　自Android XR在Google I/O 2025中首次亮相以来，行业普遍认为Google正在重点开发一种全新的 “AI+XR” 的设备逻辑，目前AI的主要操作窗口是手机或电脑，而随着XR技术的进步以及智能眼镜的普及，智能眼镜将成为AI的新入口。

　　据报道，Google I/O 2026 上三星很可能首次展示其 Android XR 智能眼镜产品。根据近期泄露信息，这款代号 “Jinju” 的设备将采用类似 Meta Ray-Ban 的轻量化设计，并搭载 Qualcomm Snapdragon AR1 芯片、12MP 摄像头与定向扬声器系统，整体重量约 50g。相比传统头显，这类产品明显更强调日常佩戴属性。

　　国信证券指出，AIAgent发展迅速，AI大模型Agentic能力提升、OpenClaw持续破圈，加速AI能力与渗透率提升，持续看好AI应用端机会；关注受益流量入口竞争下的营销行业机会，从营销中介到优质语料、大模型平台有望持续受益。

　　中银证券表示，头部企业在模型轻量化与端侧算力上的持续投入，正在逐步降低终端部署的门槛，并为芯片、模组、终端及应用等环节提供更明确的技术路径与合作基础，AI端侧产业链有望持续受益。

　　相关概念股：

　　MINIMAX-W（00100）：4月12日，MiniMax M2.7在全球正式开源，携华为昇腾、摩尔线程、沐曦、昆仑芯、NVIDIA，以及TogetherAI、Fireworks、Ollama等海内外芯片厂商、推理平台，在开源首日即完成模型接入与推理适配工作。

　　智谱（02513）：以2024年收入计，智谱是中国最大的独立大语言模型厂商及第二大大语言模型厂商，市占率达6.6%，2022、2023、2024、2025H1公司日均token 消耗量分别为5 亿、21 亿、0.2 万亿及4.6 万亿。

　　瑞声科技（02018）：瑞声科技此前已与海外多家大模型及智能终端企业深度协作，共同探索“AI + 终端”的创新落地路径。除传统优势的声学、触觉器件外，公司还向AI手机、XR可穿戴设备及全新形态智能硬件，输出光波导、高端散热系统等感知方案与核心产品，持续拓宽业务边界。

　　康耐特光学（02276）：公司是夸克AI眼镜的独家镜片供应商，东方证券表示，夸克镜片零售价包含13%增税及自身利润，阿里或未在镜片业务尤其1.74折射率上有过高溢价，因此配镜企业具较好的盈利能力。

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