今年以来，光通信板块狂飙，截至5月8日，中证光通信主题指数上涨59.62%，大幅跑赢同期上证指数和沪深300指数。
图：指数区间涨幅
数据来源：iFinD，统计区间：2026.01.01-2026.05.08，光通信指数代码为931723.CSI
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聚焦光通信板块
光通信产业链迎历史性发展机遇
光通信产业的增长逻辑正在发生根本性转变：过去，电信运营商的资本开支是光通信市场的主要驱动力；如今，运营商、云厂商与AI企业的算力基础设施投资已成为行业增长的核心引擎。据市场调研机构LightCounting预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，2030年整体市场规模将增长至414亿美元，对应2025-2030年年复合增长率为20%。
光通信产业技术迭代与需求扩容
万联证券表示，伴随AI生态的加速构建、Agent的持续爆发、AI算力需求的持续高增长，光通信已成为AI算力基础设施建设的核心环节，光模块、光纤光缆等光通信技术将进一步创新迭代。
中信证券研报称，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商及相关资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。
国金证券指出，受益于OFC大会积极指引，2026年全球光模块市场规模有望实现1.5–2倍增长，2027年延续高增态势。技术迭代与需求扩容正推动光通信产业进入量价齐升新阶段。
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聚焦光通信板块
2026年一季度，中海信息产业混合的投资组合主要聚焦于AI相关产业链，尤其是算力硬件领域，其中重点配置了国产算力产业链以及海外算力链中的光通信板块。
中海信息产业混合前十名股票投资明细
资料与数据来源：基金2026年第1季度报告，截至2026.03.31，行业来源于iFinD02
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评级来源：国泰海通证券，2026.04.24资料来源：光通信狂飙，涨势能否持续？中国电子报，2026.05.08；「风口研报」技术突破与需求扩容共同驱动 光通信产业或进入量价齐升新阶段，东方财富网，2026.03.25；中信证券：AI产业趋势明确持续看好光通信板块，2026.01.27
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