5月15日，氟化工板块表现活跃。截至收盘，该板块整体上涨2.46%。板块内59只个股中有42只实现上涨，占比71.19%，其中，9只概念股涨停。资金面上，iFinD数据显示，今日氟化工概念板块合计获得主力资金净流入22.04亿元。
表：5月15日涨幅超5%的氟化工概念股
数据来源：同花顺 制表：任世碧对此，东源投资首席分析师刘祥东在接受《证券日报》记者采访时表示：“氟化工板块集体活跃，主要源于成本推升与供需改善的共振。首先，核心原料价格显著上涨形成直接催化，萤石等上游资源品受安全环保限产影响供给偏紧，成本端强力支撑氟化工产品价格。其次，下游需求温和复苏，制冷剂在空调旺季备货及维修市场拉动下稳中有升，含氟聚合物、精细氟化学品在新能源、电子信息等战略性产业中的应用持续拓宽，供需结构逐步优化。再者，行业集中度提升强化了龙头企业议价能力，落后产能退出后，具备一体化布局的龙头企业更充分受益于产业链利润修复，从而引领板块价值重估。”
5月14日，生意社氢氟酸产业链指数为190.50点，较2016年10月31日的最低点64.13点上涨197.05%。中泰证券表示，近年来，受半导体、光伏和显示面板三大领域驱动，高品质电子级氢氟酸的需求不断攀升，2025年电子级氢氟酸需求量达43.6万吨，5年复合增速达到25.7%。
“氟化工行业有望迎来周期拐点。”排排网财富研究员张鹏远对《证券日报》记者表示，“韩国半导体厂商因本土产能不足，近期增加从中国采购无水氢氟酸，采购价较年初有所上行，强化了市场涨价预期。同时，地缘因素扰动硫磺供应，推升成本，为产品涨价提供支撑。深层看，全球半导体扩产加大了对上游电子化学品需求。”
在行业持续向好的推动下，氟化工板块上市公司盈利改善明显。同花顺数据显示，在59家氟化工板块上市公司中，有41家公司2026年第一季度实现归属母公司股东的净利润同比增长，占比69.49%。其中，有18家公司归属母公司股东的净利润同比增长超100%。
对于氟化工板块的投资机会，刘祥东建议关注具备资源禀赋与高端化能力的企业。首先，上游资源保障度是核心壁垒，萤石作为战略稀缺资源，拥有矿端储量和稳定供给的企业将在成本波动中占据竞争优势，其盈利稳定性显著强于单一加工环节。其次，产品升级与进口替代是主线，高端含氟电子化学品、医药农药中间体及新能源电池材料等领域技术门槛高、附加值大，率先突破工艺瓶颈实现国产替代的企业将进一步拓宽成长空间。最后，政策催化格局优化，在绿色发展和安全生产门槛提高的背景下，落后产能加速出清，龙头企业凭借技术和规模优势持续整合市场，获取份额提升与利润增厚的双重红利。
展望未来，张鹏远表示，氟化工板块投资机遇聚焦三大结构性方向：一是制冷剂，随着三代制冷剂配额落地，供给端受约束，供需格局持续改善，龙头企业有望受益。二是高端含氟新材料，半导体用电子级氢氟酸、数据中心液冷用电子氟化液等正处在国产替代攻坚阶段，技术突破与客户认证是核心看点。三是新能源相关需求，新能源车对特定制冷剂用量更高，储能发展也将拉动含氟锂电材料增长。
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