周二美股成交额第1名美光收跌3.61%，成交542.56亿美元。DA Davidson总经理Luria首度给予美光“买入”评级，目标价1000美元，较周一收盘价仍有约26%上涨空间。
　　5月12日，DA Davidson总经理Gil Luria指出，许多投资人仍停留在记忆体属于景气循环产业的旧观念，因此低估了AI时代下记忆体产业的新算式。他指出，随着AI模型规模越来越大，为支持更长的上下文视窗、也就是一次能处理更多资料量，市场对记忆体的需求正快速增加。
　　相较近期因代理型AI与推论需求爆发而炙手可热的CPU市场，Luria认为，记忆体产业未来甚至可能成为“更好的市场”。投资人将开始重新思考过去对美光的惩罚性估值框架，这将带来相当大的上涨空间。
　　上月底，Luria首度给予美光“买入”评级，目标价1000美元，较周一收盘价仍有约26%上涨空间。
　　第2名英伟达收高0.61%，成交346.65亿美元。英伟达将于5月20日盘后公布第一季度财报。花旗银行发布前瞻报告，预计英伟达本季度营收将达约730亿美元，超出市场普遍预期的约718亿美元约14亿美元。
　　花旗分析师Atif Malik指出，英伟达Blackwell和Rubin AI芯片的供需失衡状况依然“高度有利”，这是支撑业绩超预期的核心因素。市场需求持续旺盛，超大规模企业在AI基础设施上的资本支出预计将在2026年几乎翻倍，远超华尔街此前的预期。
　　此外据Motley Fool估计，如果英伟达营收接近约6210亿美元且其市盈率保持不变，到2027年股价可能达到约每股640美元，并引用了管理层对需求可见性的信心。
　　第3名特斯拉收跌2.60%，成交260.5亿美元。特斯拉表示，将投资近2.5亿美元，用于扩大其位于柏林郊外工厂的电池电芯产能。该公司声明显示，此项投资旨在为该工厂创造条件，使其年产能从之前的8吉瓦时提升至18吉瓦时。该工厂位于德国首都东南部的格林海德。
　　在此之前，特斯拉还宣布在全球停产Model S和Model X这两款车型。
　　第4名闪迪收跌6.17%，成交236.56亿美元。周三美股存储股普跌。
　　第5名英特尔收跌6.82%，成交204.89亿美元。英特尔近几个月已成为该板块表现最强劲的个股之一，投资者对其转型为大型合同芯片制造商的努力越来越有信心。自3月底以来，该股已上涨逾两倍。据报道，苹果可能成为其重要代工客户。
　　据报道，苹果与英特尔经过一年多讨论后已达成初步协议，由英特尔为苹果设备制造部分芯片。美银分析师估计，这一机会最终可能代表350亿至400亿美元的市场。
　　美银分析师Vivek Arya表示，英特尔若能抓住该业务的相当份额，年收入可能增加逾100亿美元。但该机构也警告，这些利好可能需要数年才能兑现。英特尔需要在新工厂、测试设施和生产基础设施方面进行大量投资，重大收入增长可能要到2028年或更晚才能实现。
　　美银将英特尔目标价从56美元上调至96美元，但维持“跑输大盘”评级，因目标价仍低于当前股价。
　　第6名AMD收跌2.29%，成交171.35亿美元。周二AMD、英特尔及高通等芯片股大幅回调，主要受以下因素影响：
　　获利了结：这些股票此前均创历史新高，英特尔过去一月翻倍，高通五日涨41%，投资者在大涨后集中兑现收益。
　　估值警示：分析师认为利好已在股价中充分反映，英特尔目标价96美元仍低于当前股价，高通的共识目标价也远低于现价。
　　PC需求疲软：4月笔记本电脑出货量环比骤降27%，对英特尔、AMD等PC芯片厂商构成直接利空。
　　利好兑现尚需时日：苹果代工等潜在收入增长需数年才能实现实质性贡献。
　　第11名高通收跌11.46%，创下自2020年3月以来最大单日跌幅，成交81.38亿美元。高通近连续上涨，源于市场对其减少对智能手机市场的依赖、拓展汽车技术、物联网设备和AI计算等新增长领域的乐观预期。在周二下跌前，该股在过去五个交易日已上涨41%，为2019年以来最强五日表现。
　　4月底，高通公布的季度业绩强于预期，投资者对其进军数据中心处理器业务的进展反应积极。首席执行官Cristiano Amon在财报电话会上表示，公司预计将在12月季度开始向一家大型超大规模云客户出货定制数据中心芯片。
　　尽管近期上涨，华尔街对高通的估值仍持谨慎态度。根据FactSet数据，该股平均分析师评级仍为“持有”，当前股价远高于共识目标价。
　　第13名Lumentum Holdings收跌5.77%，成交74.87亿美元。该公司日前表示，公司产品需求仍持续超过供应能力，多家华尔街机构随后发布乐观看法，认为AI基础设施建设正推动行业进入新一轮高景气周期。
　　Needham分析师Ryan Koontz与Jeffrey Hopson指出，公司正通过聚焦资本开支，加速磷化铟晶圆厂及光模块产能扩张，并获得客户长期采购协议支持。分析师认为，规模达数十亿美元的光路交换系统以及共封装光学激光器订单积压，有望从目前接近零的贡献水平，在2026年下半年开始显著推动收入增长。
　　第18名康宁收跌4.41%，成交44.97亿美元。近日，英伟达CEO黄仁勋在接受采访时表示，英伟达与全球光纤巨头康宁公司共同宣布双方达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系。
　　第19名IREN收高2.56%，成交41.36亿美元。日前有报道称英伟达将向数据中心开发商IREN投资至多21亿美元，这是两家公司更广泛合作的一部分，旨在加速人工智能（AI）基础设施的建设。两家公司在声明中表示，IREN已同意授予英伟达五年内以每股70美元的行权价购买至多3000万股股票的权利。


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责任编辑：张俊 SF065

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