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特种光纤供不应求
今年一季度，我国外贸起势有力，同比增长15%，季度增速迎来近五年新高。出口结构向新向优，出现多个新爆款。光纤光缆和光模块几款产品一季度出口量同比增长都在两位数以上，多家企业出口订单已排到2028年。
据央视财经，5月初，江苏南通某家光纤生产企业，其特种光纤产品（G.657.A2光纤）出货价格1年内上涨了10倍，仍供不应求。订单同比增长4倍，客户需提前缴纳保证金才能锁定工厂产能。
根据国际电信联盟（ITU-T）标准，光纤依据其色散特性、衰减性能和弯曲耐受性主要分为七类，其中G.651为多模光纤，其余（如G.652/G.653/G.654等）为单模光纤，且G.652至G.657均有多个子类（如G.652.A/B/C/D、G.657.A1/A2等）。
行业研究机构CRU的最新数据显示，中国G.652D裸光纤现货价格在2026年3月达到每晶圆纵向83.40元，较1月大涨165%，同比涨幅达418%。根据CRU数据，欧洲G.652D裸芯片价格在2026年3月达到每颗约7.94欧元（约合9.1美元），较1月上涨136%，同比上涨159%。
光纤出口持续高增长
据中国海关总署的统计数据，仅今年2月，中国光纤出口额达7.9亿元，相比去年同期大幅增长126.8%。3月，中国光纤光缆出口额为2.45亿美元，同比增长263.84%，光纤光缆出口均价为76.11美元/千克，同比增长204.32%。
2026年4月的最新出口数据虽未在官方渠道（如海关总署官网）直接公布，但《4月光纤光缆海关数据点评》披露：4月光纤出口量达4109吨，环比增长52%，创历史新高，出口金额持续攀升。
东吴证券研报指出，人工智能（AI）等新兴领域催生海量光纤光缆需求。一方面，生成式AI和大语言模型需求的增长对于算力基础设施的需求进一步凸显，而大规模数据中心之间的互联互通催生了海量的光纤需求。另一方面，在近些年地缘政治复杂性进一步提升的背景下，对于光纤无人机的需求成为了光纤光缆长期需求增长的又一潜在增量。
根据CRU最新报告，2026年全球数据中心光纤需求预计达到9160万芯公里，同比增长32%。预计到2030年，全球数据中心光纤需求预计达到1.28亿芯公里，其中AI应用的光纤需求超过8000万芯公里，成为增长驱动力。
光纤龙头年内股价大涨
据证券时报·数据宝统计，A股市场上涉及光纤行业的公司不到20家。截至5月15日，长飞光纤、亨通光电、中天科技年内涨幅均在1倍以上。
长飞光纤今年以来累计上涨221.8%。公司作为全球光纤光缆行业的领先企业，是国内最早的光纤光缆生产厂商之一，是国内第一家拥有光纤预制棒生产能力的企业，同时也是行业内为数不多的可以同时通过PCVD工艺和VAD+OVD工艺进行光纤预制棒生产的企业之一。今年一季度，公司实现净利润4.95亿元，同比增长226.4%。
亨通光电年内涨幅182.25%。公司AI先进光纤材料研发制造中心扩产项目正在有序推进中；一期扩产项目厂房建设已完美收官，在设备安装阶段。在空芯光纤领域，公司成功中标中国移动宁夏公司2025年至2026年空芯光缆采购项目。今年一季度公司实现净利润11.05亿元，同比增长98.53%。
中天科技年内累计上涨126.21%。公司已在摩洛哥、波兰、巴西、印尼等多国布局特种光纤、光缆生产基地，助力AI产业加速升级。公司顺利完成四川电信量子通信网络空芯光缆交付，联合中国电信、电子科技大学建成全球首例长距离低损耗空芯光纤量子通信网络。
资金流向方面，数据宝统计，截至5月15日收盘，5月以来融资净买入超1亿元的光纤概念股有7只，分别是中天科技、亨通光电、永鼎股份、通鼎互联、烽火通信、长飞光纤、通光线缆。中天科技5月以来融资净买入额达到22.14亿元，居首。
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