周三（5月13日），算力硬件持续走高，叠加算力租赁爆发，创业板人工智能大涨超4.5%跑赢同类AI指数及通信！算力硬件方面，光模块龙头天孚通信大涨超10%，距离新高仅一步之遥，新易盛大涨超6%成功新高，中际旭创涨超3%再创新高，市值稳住万亿元上方。算力租赁方面，网宿科技、协创数据、润泽科技等3股大涨超10%。
　　热门ETF方面，光模块CPO占比超50%的创业板人工智能ETF华宝（159363）午后急速拉升，场内收涨4.75%再创新高，领跑全市场！单日放量成交超14亿元，交投居全市场AI主题类ETF首位！


　　消息面上，CPO方向传来重磅利好！据财联社报道，鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，供应极度吃紧——连展示机柜都已交付，原定电脑展的实机展示或取消。作为英伟达全光CPO唯一代工厂，鸿海出货预期大幅上调：原2026年超1万台，现上调为2026至2027年超5万台。这进一步验证了光模块相关产业链的高景气。
　　当前，光模块连续逼空，自去年4月8日光模块赛道启动本轮超级景气周期以来，创业板人工智能ETF（159363）标的指数持续领跑频频新高，成AI主题“急先锋”。截至5月13日，创业板人工智能区间累计涨幅达261%，大幅领先同类！那么，当前光模块估值如何？还能不能买？

　　注：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
　　创业板人工智能ETF华宝（159363）基金经理曹旭辰最新表示，从基本面价值投资的角度出发，科技类资产的定价核心在于景气度。景气度定价的前提是产业发展增速维持在较快水平。一般而言，快速增长的两种模式分别是：产品升级叠加销量增长（如GPU、光模块），以及更为迅猛的价格上涨（如存储芯片）。  
　　曹旭辰认为，从当前估值来看：在光模块与芯片领域，英伟达今年估值约为26倍PE，中际旭创同为26倍PE（且中际旭证明年增速更快），整体并未呈现过度泡沫化。随着市场逐步迈向估值泡沫化，后半程行情的确定性更多地集中在大市值标的上。
　　曹旭辰表示，建议当前阶段持有细分赛道龙头，既利于把握加速行情，也为后续盘整做好准备。以创业板人工智能为例，龙头光模块公司股价虽高，但因未依赖涨价驱动，估值仍可控。因此，即便未来市场出现弱化，这类资产也将表现更为稳健。
　　一键布局光模块CPO龙头机会，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数最新光模块含量为50%，“易中天”一网打尽，约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心，也是AI应用代表。
　　值得注意的是，截至2026.5.12，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模超72亿元，规模居全市场双创AI赛道首位！最近6个月日均成交约8亿元，交投居全市场AI赛道首位。
　　数据来源：沪深交易所等。
　　ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。
　　联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。
　　风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨红卜

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