硬质合金及工业工具制造商肯纳金属公司于5月19日宣布，已启动一项债务再融资计划，通过公开发行高级无担保票据，并同步开展现金收购要约，以置换其全部存续的2028年到期的高级票据。
肯纳金属表示，本次新票据发行的最终金额和条款将视市场情况而定。与此同时，公司已开始以现金收购其发行的4.625%优先票据，该票据本金总额为3亿美元，将于2028年到期。根据要约条款，收购对价将在5月26日纽约时间下午2点，参考对应基准国债收益率加上固定利差来确定。
此次收购要约的完成，取决于公司能否从新票据发行中获得足够的净收益。若本次要约顺利完成，肯纳金属可能会根据相关契约条款，赎回此次未被收购的剩余2028年票据。美国银行证券、法国巴黎银行证券和PNC资本市场担任此次发行的联合账簿管理人。
此前公布的2026财年第三季度财报显示，公司业绩表现强劲。当季有机销售增长19%，调整后每股收益达0.77美元，高于去年同期的0.47美元。公司还上调了全年业绩指引，将全年调整后每股收益预期上调至3.75-4.00美元区间。
责任编辑：张俊 SF065
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