作者：祖木拉 2026-05-20 09:28
久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)悉尼分行拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1/A//A(穆迪/标普/惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划
发行规则：Reg S
币种：人民币
规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：2.15%区域
交割日：2026年5月28日
资金用途：一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、中信银行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)、大华银行
清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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