联想集团（00992）盘中涨超11%，高见26.68港元，刷新上市新高，该股上月股价已翻倍。截至发稿，股价上涨7.75%，报25.86港元，成交额40.39亿港元。
美国服务器巨头戴尔科技于近期公布了2027财年第一财季业绩，各项核心指标全面刷新纪录，上周五股价大涨超32%，带动市场对AI基础设施相关公司的乐观情绪全面升温。值得一提的是，联想集团的AI转型成果同样全面落地，2025/2026财年全年AI相关收入同比增长105%，占总营收比重达33%，第四财季AI收入增速依旧高达84%，单季净利润同比翻倍，旗下核心的AI基础设施ISG业务成功实现盈利拐点。
国泰海通证券认为，联想当前AI服务器pipeline达210亿美元，累计AI部署客户超过5800个。根据Dell业绩会表述，当前服务器瓶颈在于零部件供给，而联想年服务器制造能力超过7万rack、其中1.1万+直接液冷rack，GB300NVL72已开始出货，Rubin平台也按计划推进至下半年导入，多年国际化运营沉淀出的供应链组织能力凸显。从Dell的股价反应来看，具备AI服务器交付能力、供应链组织能力和大客户订单能力的整机厂正在被重新定价，联想有望迎来估值的中枢性抬升。
责任编辑：卢昱君
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