作者:林妍2026-05-2616:11

  久期财经讯,香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited,简称“港铁公司”,00066.HK,标普:AA+稳定,穆迪:Aa3稳定)拟发行Reg S、8年期、12年期和20年期、以欧元计价的固定利率高级无抵押绿色债券。(MANDATE)

  上述债券预期发行评级为AA+/Aa3(标普/穆迪)。债券归属于发行人的250亿美元债务发行计划,将在发行人可持续融资框架下以“绿色债券”的形式发行,由惠誉常青提供第二方意见,法国兴业银行担任独家ESG结构顾问。

  本次发行已委托法国巴黎银行、东方汇理、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、法国兴业银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,中国银行香港、巴克莱银行、美银证券、花旗集团、工银亚洲、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团担任联席牵头经办人,安排于2026年5月28日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

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