截至5月25日14点51分，上证指数涨0.90%，深证成指涨1.65%，创业板指涨2.11%。国家大基金持股、培育钻石、半导体等板块涨幅居前。
ETF方面，信息安全ETF易方达(562920)涨1.14%，成分股XR安博通(688168.SH)、国盾量子(688027.SH)、国芯科技(688262.SH)、兆日科技(300333.SZ)、紫光国微(002049.SZ)、浩云科技(300448.SZ)、汇顶科技(603160.SH)涨超5%，格尔软件(603232.SH)、新大陆、迪普科技(300768.SZ)等上涨。
消息面上，海外ai应用与软件开发的进展成为AI硬件板块上涨的直接催化。Anthropic高管称公司90%的代码已由AI完成，OpenAI宣布向所有套餐用户推出ChatGPT移动应用的Codex功能，这些进展强化了AI对软件开发效率的颠覆性影响。同时，通用汽车为招聘AI及软件开发人才而进行部门裁员调整的消息，进一步凸显了产业向AI转型的迫切性，共同提振了市场对AI赋能软件开发行业的预期。
华源证券表示，ai应用方向：国产AI大模型加速迭代，在输出速度、稳定性和性价比方面持续提升，中国大模型调用量持续攀升，继续强化优质模型转化收入的逻辑。同时，腾讯和阿里财报中均对未来Capex做了展望，核心是AI业务渗透率提上去，并且逐渐形成明晰且真实的场景需求。我们认为目前AI仍是全球产业叙事中最重要的方向之一，建议重视产品落地且有收入结构的应用方向，并且关注对算力和Token运营业务做积极尝试的公司。
国泰海通证券表示，AI板块整体性行情，优先配置算力基础设施和云服务等确定性高的产业链环节；中期需紧密跟踪Anthropic、OpenAI的盈利可持续性，以及智能体技术在金融、制造、医疗等各垂直行业的渗透速度，择优布局具备明确落地场景和客户资源的应用厂商；长期则应布局具备算力壁垒、技术壁垒和客户壁垒的头部公司，把握AI行业长期发展的核心红利。
信息安全ETF易方达(562920)数字经济安全基石，受益国家战略安全新方向。
关联行情(05月25日)
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