久期财经讯，恒基兆业地产有限公司(Henderson Land Development Company Limited，简称“恒基地产”，00012.HK)拟发行Reg S、7年期、以港币计价的固定利率高级无抵押绿色票据。(IPG)
条款如下：
发行人：Henderson Land MTN Limited
担保人：恒基兆业地产有限公司
类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于发行人的70亿美元中期票据计划
发行规则：Reg S
币种：港币
规模：港币基准规模
期限：7年期
初始指导价：4.30%区域
交割日：2026年6月4日
资金用途：为担保人可持续融资框架中规定的合格绿色项目(包括但不限于Central Yards)开发的全部或部分费用提供融资和/或再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港币/50万港币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行(B&D)、日兴证券、瑞银集团、中国银行香港、汇丰银行
联席绿色顾问：星展银行、日兴证券、瑞银集团
第二方意见提供人：穆迪
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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