鹰普精密（01286）发布公告，于2026年5月27日，本公司、卖方及配售代理订立配售及认购协议，据此：（i）卖方已同意出售，并且配售代理已个别（而非共同，亦非共同及个别）同意，作为卖方的代理，按尽力基准促使不少于六名买方按配售价认购最多6000万股配售股份；及（ii）本公司已同意向卖方发行，而卖方同意按认购价认购最多6000万股认购股份（数目与卖方根据配售事项出售的配售股份数目相同）。
配售股份包括最多6000万股股份，相当于（i）于本公告日期已发行股份总数约3.18%；及（ii）于认购事项完成后经扩大的已发行股份总数约3.08%（假设自本公告日期起至认购事项完成时止，除本公司发行认购股份外，已发行股份总数并无变动）。
配售价为每股9.10港元，相当于：（i）于最后交易日于联交所所报收市价每股股份港币10.53元折让约13.58%。
认购股份数目相当于：（i）于本公告日期的已发行股份总数约3.18%；及（ii）于认购事项完成后经扩大的已发行股份总数约3.08%（假设自本公告日期起至认购事项完成时止，除本公司发行认购股份外，已发行股份总数并无其他变动）。
认购事项的所得款项总额预计约为5.46亿港元。认购事项的所得款项净额预计约为5.39亿港元（经扣除本公司承担的由卖方因配售事项及认购事项适当产生的所有费用、成本及支出（包括但不限于配售代理的佣金（固定及酌情）（如有）、印花税、联交所交易费及证监会交易徵费），以及本公司因配售事项及认购事项产生的其他支出）。每股认购股份净认购价（经扣除该等费用、成本及支出）预计约为8.98港元。
本公司现拟将认购事项所得款项净额用于：（i）墨西哥及中国工厂的资本开支，以满足尤其是在与人工智能数据中心相关的终端市场的不断增长需求；（ii）扩大未来的生产能力及工艺类别，并为航空领域的长期可持续发展作出前瞻性准备；及（iii）偿还银行借款、一般营运资金及一般企业用途。所得款项的具体用途由董事会及其授权人士根据本公司或本集团运营情况及实际需求，及收到的适用监管机构相关意见进行调整。
责任编辑：卢昱君
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