慧正资讯，2026年3月，上海二手房单月网签量一举冲上3.12万套，创近五年单月新高。更让人意外的是，撑起这天量成交的并非豪宅，而是每10套中至少有7套的老旧小区房源。曾被嫌弃的“老破小”，正成为市场的香饽饽。而在“大拆大建”成为历史、城市更新全面转向存量提质的2026年，一个关乎防水行业的超级机遇，正悄然拉开帷幕。
3.12万套背后的信号
存量房的春天来了
根据上海官方房产平台“网上房地产”数据，2026年3月，上海全市二手房（含商业）网签套数定格在31215套，环比大涨176%，创下自2021年3月以来的月度成交新高。
数据来源：上海“网上房地产”这场“量价齐升”的共振行情，更深层的逻辑是，老房子不再“不值钱”了——当市场预期它们将被有序改造而非一拆了之，存量资产的价值重估便自然发生。这股趋势并不局限于上海，整个楼市正在经历从“新房主导”到“存量激活”的深刻转型，这也为建筑建材产业链打开了一条全新赛道。
告别“大拆大建”
城市更新的底层逻辑已被改写
市场预期的转变，并非自发形成，而是国家城市发展顶层设计调整的必然结果。楼市格局的剧变，根源在于国家城市发展战略的深度调整。根据国务院2026年5月28日印发的《城市更新“十五五”规划》，未来五年，城市更新已上升为国家战略级行动，政策明确转向“严禁大拆大建、不新增建设用地，必须盘活存量”，并将完整社区、民生工程放在优先位置。这意味着，城市发展正从外延扩张的“增量时代”，全面转入内涵集约的“存量时代”。
来源：中国政府网数据的体量更能直观体现赛道潜力。按照《规划》，未来五年，全国将新开工改造城镇老旧小区约11.5万个、改造城镇危旧房约50万套（间）、城中村改造约4000个；地下管网改造将达36.5万公里，仅此一项预计拉动投资约5万亿元。据多家机构测算，“十五五”期间城市更新市场总容量预计达15万亿元至20万亿元。这条万亿级赛道已然铺开，而防水——这座市场的“隐形护盾”，正从配角走向主角。
来源：中国政府网防水行业的逻辑重构
从“隐形工程”到“民生刚需”
政策顶层设计，彻底重构防水行业需求结构。《城市更新“十五五”规划》将房屋全生命周期安全管理“好房子”建设列为核心任务，明确屋面防水翻新、外墙防渗、地下管网防水整治、老旧房屋渗漏治理为基础改造项。
这意味着，防水彻底摆脱新房建设的附属属性。过去，防水企业高度依赖地产新建工程，受周期影响大、议价能力弱；而在存量更新浪潮下，防水修缮成为民生安居刚性需求，形成独立、长效、高刚需的服务市场。那些提前布局修缮赛道、搭建全周期服务能力的防水企业，已然迎来确定性增长红利。
头部企业竞相入局
建筑修缮成为防水“第二增长曲线”
面对存量焕新超级风口，国内头部防水企业纷纷切换赛道，从“卖材料”转向“卖系统”，从“单一产品供应商”升级为提供全周期解决方案的“建筑医生”。
东方雨虹无疑是行业风向标。东方雨虹董事长李卫国明确提出要彻底摆脱对地产大客户的路径依赖，以“雨虹修缮”平台为核心，搭建检测、设计、施工、售后全周期服务体系。2026年，“雨虹服务”更进一步下沉社区，针对老旧小区渗漏、管道老化等常见民生问题开展针对性帮扶。
北新防水依托央企背景，通过“北新雨燕”平台，整合防水与涂料业务，实现“防水管里子、涂料管面子”的一站式服务。其参建的北京管庄东里旧改项目获得央视《新闻联播》报道，该项目涵盖50余栋住宅楼、综合整治面积约18万平方米，惠及居民3100余户，获得行业高度认可。
科顺股份则把目光瞄准了超大规模旧改标杆。2025年底，科顺成功中标深圳龙辉花园旧改项目，该项目是南山区首个大型旧改标杆，也是深圳当前规模最大的旧改工程。在企业战略层面，科顺推出“科顺美家”服务品牌，聚焦家庭修缮市场，通过“阳光透明”报价和社区深耕，将服务链条延伸至终端。
凯伦股份（维权）凭借高分子防水卷材技术优势，在老旧小区屋面改造领域崭露头角，其自主研发的TPO防水卷材因耐候性强、施工便捷，成为多个城市旧改项目的指定产品。
各家企业的布局路径虽各有侧重，但指向同一个方向：在城市更新从“大拆大建”转向“留改拆增”的历史拐点上，谁能率先建立系统化服务能力、谁能在技术端形成差异化壁垒，谁就能在这场存量之战中抢占先机。
当上海的老小区被市场热捧、当中央财政以真金白银砸向城市更新、当万亿级投资蓝图徐徐展开，防水行业正站在一个前所未有的十字路口。房子老了不怕，被时代筛选出来的是那些能让老房子“活得更久、住得更好”的防水力量。老旧建筑的每一处渗漏痛点，都是行业转型升级的突破口，更是所有防水从业者必须把握的时代机遇。
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