来源:中国银行
近日,中国银行成功发行5亿元人民币自贸离岸债,期限9个月,发行利率为1.6%。这不仅是欧洲市场首笔成功落地发行的自贸离岸债,也是欧洲发行人首单引入自贸区分账核算单元(FTU)投资者的自贸离岸债创新实践。
本次发行由中国银行法兰克福分行作为发行人,中国银行香港分行、中国银行(香港)有限公司及中银国际控股有限公司担任牵头全球协调人,由银行间市场清算所股份有限公司提供登记托管服务。该笔发行获得境外投资者踊跃认购,不仅彰显了国际资本市场对中国银行综合实力与信用资质的高度认可,也展现了中国银行在多元化融资方面的强劲实力,为欧洲企业及金融机构拓宽人民币多元化融资渠道提供了有力示范与借鉴。
自贸离岸债,全称自贸区离岸债券,是依托上海自贸区创新账户体系推出的重要跨境债务融资工具,遵循发行端、投资端“两头在外”原则,与离岸美元债券、离岸人民币债券(点心债)一起,构成了多层次、互补性的中资机构境外融资体系。FTU,是境内金融机构为开展离岸业务和投资,在银行内部开立的自贸专用账户核算体系。首次引入FTU是此次发行最核心的突破,进一步扩大了投资者基础,切实推动了人民币国际使用。
中国银行将依托全球服务网络,不断丰富自贸离岸债发行产品和发行人类型,持续深化跨境投融资产品创新,为推进人民币国际使用、服务中欧经贸高水平合作贡献更多金融力量。
责任编辑:秦艺
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