$亨通光电(600487) 亨通光电（600487.SH），加速上涨，公司22万户股东，喜迎“泼天富贵”！6月2日、3日，亨通光电连续涨停，总市值来到2255亿元，再度创出历史新高。今年以来，其自低位最大涨幅已经达到269.49%。
亨通光电这次短线连板的直接原因是其“新型光缆线路”的应用，加上近期光通信题材的活跃。今年以来，亨通光电成为大牛股，背后是算力基建需求刺激下，光纤厂商迎来价值重估。
我们先看短线利好。6月2日，亨通光电微信公众号消息，近日，亨通光电联合中国移动、山东移动自主设计的全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路在山东青岛建成开通。这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国空分复用光纤与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为智能时代算力互联、超大带宽传输提供了全新技术方案。6月2日，亨通光电小幅低开-1.23%后快速拉升，早盘涨停；6月3日，亨通光电高开8.15%后很快涨停。光通信题材最近也非常活跃，6月2日、3日，通达信光通信板块指数分别收涨3.08%、3.13%，今年年内，通达信光通信板块指数自低位最大涨幅达到63.24%。光通信就是用光来传递信息的技术，相比传统电缆，光通信容量极大、速度极快、损耗很低，而且抗干扰能力强。AI算力需求爆发，AI大模型训练需要海量数据高速交换，光通信成为AI产业链刚需。光通信产业链的主要产品包括光模块、光芯片、光器件、光纤。“光模块”这块，老股民已经相当熟悉了，去年以来，光模块三剑客“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）持续走牛吸睛。今年以来，“光纤”突然火了，迎来价格大涨。有人可能要奇怪，同属光通信产业链的核心硬件，为啥光模块2024年、2025年就开始景气，但光纤启动晚的多？数据显示，中国市场光纤价格持续走高始自2025年第三季度，不过，到了2026年，才真正启动大涨，引起广泛关注。原因在于，AI基建启动时，最先建设的是数据中心、服务器，需要光模块、PCB（印制电路板）这种部件，等到形成大规模算力集群，需要长距离传输，这时光纤需求就大增了。所以，光纤景气启动比光模块慢。
聊聊亨通光电。
亨通光电业务包括“通信网络”和“能源互联”。通信网络方面，公司打通了“光棒-光纤-光缆-光器件”光通信全产业链生态。今年5月15日，接待投资者调研时，亨通光电表示，AI数据中心业务是目前公司最核心的战略方向之一，公司的光纤光缆产品已经大批量应用于国内外数据中心；在光纤布线领域，公司专为数据中心布线需求设计，开发了高密度MPO光缆、MPO光缆组件等系列产品，产品具备高扩展性、可靠性与安全性，可满足高性能数据中心内网络互联的需求。目前，公司MPO系列产品也已广泛应用于大型数据中心。
不过，需要注意的是，近期亨通光电宣布的新型光缆线路“大利好”，其实不能算超预期，去年已经有相关宣布。2025年11月，亨通光电在官微即表示“与中国移动网络事业部、山东移动联合启动的S+C+L波段超低损大有效面积多芯光纤项目正式落地”、“标志着全球首条 “三波段” 超低损多芯光纤成功进入实际应用场景”。笔者比较了去年11月和今年6月2日发布的文章，去年讲的是“正式落地”，而近期讲的是“正式建成开通”。去年公司业绩承压，今年回暖。2025年，亨通光电实现营业收入668.55亿元，同比增长11.45%；归母净利润26.80亿元，同比下降3.20%。去年归母净利润同比下滑主因股份支付影响金额增加1.42亿元，增幅达127.20%，不过，体现主营业务盈利情况的“扣非归母净利润”同比仅下滑0.43%。2026年第一季度，公司实现营业收入177.91亿元，同比增长34.09%；归母净利润11.05亿元，同比增长98.53%。业绩变动主要系报告期内光通信市场需求增长、价格上涨，海洋通信及能源产品交付增加和海外市场需求增长所致。
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