国元证券与爱建证券近日同步发布多篇研报，聚焦半导体产业链跨越式发展。国元证券在《美光HBM追赶进程加速，华为叠代定律助力国产制程突破》中指出，国内AI芯片指数本周上涨9.6%，长电科技和兆易创新涨幅在25%以上，瑞芯微、通富微电和中芯国际涨幅在11%以上。爱建证券则在《先进制程与设备多腔化共振，看好零部件环节》强调，国产半导体设备向7nm及以下先进制程突破的过程，本质上也是零部件同步升级的过程，相比逻辑厂单期扩产通常为2-5万片/月，存储厂单期扩产往往以10万片/月以上。
截至5月26日10点10分，上证指数盘中报4137.455点，跌0.364%；创业板指盘中报4037.758点，涨0.413%，市场分化明显。电子ETF华宝（515260）盘中跌0.915%，成交额4385万元，换手率6.86%，基金规模约6.39亿元，创近24个交易日新高（派生口径）。该ETF前5个交易日累计上涨14.42%，近5日均成交0.70亿元。
据2026年一季报持仓数据，电子ETF华宝（515260）前十大权重股合计占比45.44%。持仓股中，寒武纪涨1.02%，兆易创新涨2.77%，京东方A涨1.71%；而中芯国际跌4.65%，立讯精密跌3.33%，北方华创跌2.89%，板块内部轮动特征显著。
机构共识指向存储扩产与设备多腔化双重趋势。爱建证券分析指出，存储扩产+设备多腔化趋势有望持续提升设备单机价值量、单位腔体密度以及核心零部件价值占比，进一步放大半导体设备零部件环节的业绩弹性，该观点得到国元证券关于HBM追赶进程加速的逻辑呼应。
从产品质地看，电子ETF华宝（515260）综合管理费率为0.60%/年，为同指数2只ETF中费率最低一档，近1月跟踪误差0.021%，同指数排名第1/2；近1年超基准年化+3.12%，同指数排名第1/2。同赛道电子50ETF华安（515320）盘中跌0.954%，换手率5.82%，规模1.30亿元，近1月跟踪误差0.041%。后续产业链催化逻辑仍锚定HBM产能扩张及国产先进制程突破节奏。
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