调查分析软件提供商Cognyte Software于6月3日公布了截至2026年4月30日的2027财年第一季度财务业绩。财报显示，公司营收延续双位数增长，调整后EBITDA增速远超营收，但由于每股收益显著低于市场预期，股价在盘前交易中大跌约21%。
　　根据财报，第一季度总营收为1.055亿美元，同比增长10.4%，略高于市场预期的1.0496亿美元。其中软件收入增长26.5%至4730万美元，软件服务收入增长12.1%至5010万美元。经常性收入（含支持合同和订阅产品）增长10%至5190万美元，占总营收的49.2%。
　　在盈利方面，公司调整后每股收益为0.03美元，远低于分析师普遍预期的0.08美元。GAAP净亏损为300万美元，去年同期为亏损100万美元，主要受汇率损失影响。不过，调整后EBITDA增长31.5%至1360万美元，非GAAP营业利润增长41.5%至1070万美元。非GAAP毛利率达72.9%，同比提升101个基点。
　　公司首席执行官Elad Sharon表示，执法机构面临的威胁环境日益复杂，对AI驱动的调查分析解决方案需求强劲，公司本季度扩大了与现有客户的关系并增加了新客户，尤其在美国市场持续取得进展，预计今年在美国将产生约2000万美元的业务。
　　首席财务官David Abadi指出，由于订阅产品的采用好于预期，公司现在预计经常性收入增速将超过总营收增速。公司维持2027财年全年业绩指引不变：营收约4.48亿美元（上下浮动3%），同比增长约12%；调整后EBITDA约6800万美元，同比增长约40%；非GAAP稀释每股收益约0.47美元。
　　资产负债表方面，公司持有现金1.092亿美元且无债务。本季度公司回购了约100万股股票，耗资820万美元。截至季末，自2024年11月启动回购计划以来，公司累计回购约3500万美元股份，占授权总额6000万美元的半数以上。

责任编辑：张俊 SF065

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