已在深交所上市的海上风电核心装备供应商大金重工(01081.HK,002487.SZ)于5月28日正式启动招股,预计6月2日中午截止认购,并于6月5日挂牌上市。
本次全球发售规模为8696.58万股H股,其中香港公开发售约占一成,其余约九成面向国际投资者。
发售价区间上限为每股66.4港元,每手100股,按此计算,一手入场费约6706.97港元。
本次发行的联席保荐人为华泰国际及招商证券国际。
基石投资者方面,公司已引入多家机构,包括新加坡主权基金GIC、高瓴旗下HHLR Advisors和Hillhouse Investment Management、CPE Juniper、瑞银及泰康人寿等,同时还包括Eastspring、Pinpoint等海外资管机构,以及工行(01398.HK)工银理财、Marshall Wace Asia、Millennium、邮储行(01658.HK)旗下中邮理财及富国基金与富国香港等,合计认购金额约3.58亿美元。
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