在美国企业财报季表现亮眼、美股接连创下历史新高后，全球资管巨头贝莱德下调了其规模达 2200 亿美元的模型组合业务中的股票持仓。
彭博社查阅的一份投资展望报告显示，这家全球最大资管机构将股票超配仓位从 3% 下调至 1%。彭博统计数据显示，此次调仓在周四引发贝莱德旗下多只交易所交易基金出现数十亿美元资金异动。
贝莱德目标配置 ETF 模型组合首席投资组合经理迈克尔・盖茨表示，此番调整源于美国企业交出了堪称划时代的财报成绩单。他称，亮眼的业绩、大幅提升的生产效率以及稳健的经济环境，推动标普 500 指数近几周屡创新高，抵消了美伊局势以及市场对美联储年内降息预期降温带来的负面影响。
但他同时提醒，股市后续想要继续跑赢大盘的难度正在加大。各类利好因素已基本被市场消化，“未来规避潜在风险的空间也愈发有限”。
盖茨表示，公司依旧看好股票市场，会继续持有布局企业盈利增长、人工智能以及政府支出相关的标的。
模型组合是将多只基金整合为标准化投资策略、面向理财顾问销售的产品，近年热度大幅攀升。彭博行业研究数据显示，目前全球模型组合规模达 3 万亿美元，约占全部 ETF 资产的 22%。贝莱德旗下模型组合规模已从去年的 1500 亿美元增至如今的 2200 余亿美元。
彭博数据显示，受本周调仓影响，最新交易日内，贝莱德安硕标普 500 核心 ETF（代码：IVV）净流入资金超 120 亿美元。同时，资金大规模涌入安硕国际区域轮动主动型 ETF（代码：CORO），该基金主要布局人工智能应用领先的海外市场。
此番资金迁徙导致多只因子类、主题类基金遭遇赎回。数据显示，安硕 MSCI 美国质量因子 ETF（QUAL）、安硕标普 500 价值股 ETF（IVE）、安硕美国主题轮动主动型 ETF（THRO）、安硕 MSCI 美国动量因子 ETF（MTUM）等产品，在上一交易日合计流出资金达 100 亿美元。
责任编辑：郭明煜
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