英国男子自办气象站 身材高挑脑袋小

　　周二（6月2日），A股市场震荡反弹，深成指涨超1%，创业板指涨超2%，两市小幅缩量成交2.77万亿元。英伟达密集动作催化，算力硬件产业链重回强势，光模块CPO一马当先，PCB概念震荡拉升，半导体芯片反弹回暖。
　　光模块CPO含量超50%且“易中天”含量高的创业板人工智能ETF华宝（159363）放量收涨3.69%逼近前高；双创高成长龙头宽基——双创50ETF华宝（588330）、聚焦TMT赛道的科技龙头——科技ETF华宝（515000）、电子板块核心龙头——电子ETF华宝（515260）场内均涨超3%。

　　港股延续反弹，互联网继续冲锋，腾讯控股猛拉10%，聚焦港股AI核心工具，重仓互联网龙头的港股互联网ETF华宝（513770）场内再涨4.43%！此外，港股芯片等硬科技方向发力，港股通信息技术ETF华宝（159131）上涨2.11%创收盘新高！
　　展望后市，申万宏源表示，蓄力阶段越长，会有更多积极因素反映在大波段行情中，可能包括：新经济产业趋势再进步，经济周期性改善和国别相对力量变化的影响。大波段行情不怕等的格局不变，蓄力还能再突破。中期，本轮上涨行情的主线资产不变，继续关注AI产业链和战略资源的配置机会。*
　　【ETF全知道热点收评】重点聊聊港股互联网、创业板人工智能和电子等行业主题的交易和基本面情况。
　　一、微信AI Agent来了，腾讯控股猛拉10%，创近5年单日最大涨幅！港股互联网ETF华宝（513770）再涨4.43%右侧连阳
　　港股互联网龙头全线反弹，腾讯控股猛拉10.46%，创2021年1月25日以来单日最高涨幅纪录！美团-W涨超9%，阿里巴巴-W涨超6%，快手-W涨超5%，小米集团-W涨逾3%。
　　聚焦港股AI核心工具，重仓互联网龙头的港股互联网ETF华宝（513770）继前一日放量大涨逾3%，今日场内价格再涨4.43%，全天成交额12.92亿元，环比进一步放量。从日k线看，自5月28日下探阶段新低后，513770掉头向上连涨3日，或迎来修复拐点。
　　行情驱动看，一方面是腾讯控股、美团-W两大权重龙头的利好消息激励。
　　根据媒体报道，腾讯正在推进在微信中推出嵌入式AI智能体的计划，最快将于本月启动公开上线前所需的合规审批流程。腾讯方在不久前的业绩电话会议上表示，“除基础模型外，AI智能体正日益成为突破性应用场景。“分析认为，作为拥有14亿用户的超级APP，此举可能重塑国内AI应用竞争格局。
　　此外，美团于6月1日发布2026年一季报，核心本地商业经营亏损20亿元，较上季度的100亿元持续大幅减亏，或意味着外卖行业大规模补贴内卷的阶段将加速落幕。美团还表示，旗下AI Agent“小美”与腾讯元宝的合作将于近期上线，届时为用户提供一站式本地生活服务的交易。
　　另一方面，伴随着“AI颠覆软件”被强势业绩证伪，近期海外科技涨势正从AI硬件扩散至应用软件环节。港股互联网板块重仓平台型互联网龙头及各领域AI应用公司，此前已经历深度回调，存在明显的补涨需求。
　　数据显示，截至目前，中证港股通互联网指数自2025年10月3日开启回调以来累计跌超34%，当前市盈率PE（TTM）仅位于近10年5.34%分位点的底部区间，性价比突出。（注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为： 2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%；2025年，27.02%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。）
　　国元国际指出，未来AI的竞争重心将转向系统性的生态构建，生态拥有高效运转的基础设施（AI平台）、源源不断的人口流入（用户）、繁荣的商鼓励创新的文化氛围（开发者社区），能够为企业带来断崖式的竞争优势和长期稳定的商业回报。平台型互联网龙头在AI生态构建具备天然优势，国元国际预计接下来基础设施板块、AI Agent、AI平台有望出现多轮行情机会。*
　　关注AI变革下的港股互联网龙头价值重估。港股互联网ETF华宝（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，前十大权重股汇聚阿里巴巴-W、腾讯控股等科技巨头及各领域AI应用公司，龙头优势显著，日内T+0交易，流动性佳。
　　看好港股科技但又希望降低波动？也可以关注全市场首只——香港大盘30ETF华宝（520560），自带“科技+红利”哑铃策略，重仓股既有阿里巴巴等高弹性科技股，又囊括了银行、保险等稳健高股息，是港股长期配置的理想底仓工具。
　　二、“光”速起飞！新易盛再创新高，创业板人工智能ETF华宝（159363）放量收涨3.69%！英伟达点燃新周期
　　算力硬件爆发，光模块CPO全线走高，创业板人工智能大涨超3.5%领涨同类AI赛道。其中，光库科技涨近15%创新高，新易盛大涨9.88%创新高，天孚通信、中际旭创均涨超5%。
　　热门ETF方面，光模块CPO含量超50%且“易中天”含量高的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内收涨3.69%逼近前高，放量成交超14亿元，单日涨幅、交投均领跑全市场AI主题类ETF。
　　消息面上，英伟达点燃算力新一轮周期！黄仁勋最新的GTC演讲中宣布，英伟达新一代平台Vera Rubin已经全面投入生产。从光通信维度看，Vera Rubin机架级系统的本质是将更大规模算力集成于单机柜中，伴随单机架GPU数量与单卡通信带宽的双重增长，光学互联设备的互联速率有望进一步提升。
　　互联需求层面，计算互联需求的持续扩张正驱动光模块需求拓宽，进而带动全产业链兴盛，而这种对总带宽的极致追求有望加速1.6T光模块的产业化部署进程。技术趋势层面，受益于对低功耗的要求，CPO需求在机架级系统中受到明显催化，大规模CPO的供应链准备持续进展中。
　　从产业落地情况看，部分头部厂商已率先释放积极信号。6月1日，新易盛表示，公司预计2027年Q2-Q4整体情况逐步向好，1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势，1.6T和800G是今年交付的主力产品。在光路交换机（OCS）领域已有充分布局，预计市场明年下半年或2028年将有批量供应需求。
　　国盛证券表示，算力板块长期演进逻辑并未动摇，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，光模块龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放，建议“重回大光”，关注光模块龙头。*
　　一键布局光模块+AI应用机会，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数最新光模块含量超50%，“易中天”含量高，约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心，也是AI应用代表。
　　值得注意的是，截至2026.5.29，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模达74.26亿元，规模居全市场双创AI赛道首位！最近6个月日均成交超8亿元，交投居全市场AI赛道首位。
　　三、高端元件供不应求！MLCC涨价信号，强化PCB景气预期！东山精密涨停！华宝基金电子ETF（515260）放量大涨3.14%
　　电子板块全天获主力资金净流入383.13亿元，板块吸金额高居31个申万一级行业首位。工业富联、东山精密分别获主力资金净流入38.11亿元、37.49亿元，跻身A股吸金榜第二位和第三位。
　　热门ETF方面，荟聚电子板块核心龙头的电子ETF华宝（515260）场内涨幅最高上探4.26%，收涨3.14%，全天成交额9342万元，环比放量43%。上交所数据显示，该ETF近10个交易日累计吸金2.24亿元。
　　成份股方面，PCB龙头东山精密涨停，消费电子龙头工业富联涨超8%，MLCC概念股三环集团涨逾7%，半导体龙头寒武纪涨超5%，果链龙头立讯精密涨逾4%。
　　消息面上，AI算力需求爆发，高端元件供不应求。AI服务器MLCC搭载量较普通服务器增长3倍以上，英伟达高端服务器单台用量约60万颗，全球高端MLCC持续缺货。村田、TDK等全球巨头酝酿MLCC涨价，涨幅最高达20%，国内厂商同步跟进，行业开启涨价周期，盈利空间持续扩大。业内人士表示，MLCC涨价，向市场释放了“AI需求强劲，算力硬件升级加速”的信号，强化PCB景气预期。
　　消费电子方面，苹果公司2026年全球开发者大会（WWDC2026）将于北京时间6月9日正式拉开帷幕，此次大会被视为苹果在AI领域的一次关键“亮剑”。数据显示，电子ETF华宝（515260）标的指数覆盖热门科技概念，截至5月底，苹果、英伟达、谷歌产业链权重占比分别为49.34%、28.50%、23.85%，深度绑定全球科技龙头成长发展，有望受益于科技巨头产业扩张与技术创新。
　　兴业证券认为，站在当前时间点，算力需求持续向上，存储、PCB、CPU、交换芯片等缺口不断扩大，众多环节呈量价双升趋势。因而，上游资本支出也开始加速，特别是存储和AI芯片，需求和国产化双重共振，资本支出驱动的半导体设备、材料、零部件订单有望迎来一轮爆发式增长。*
　　展望后市，中信证券看好“涨价+AI+自主可控”有望成为电子板块贯穿全年的强主线。电子行业景气有望延续，其中AI仍是最大驱动力。坚定看好电子板块整体的未来行情。*
　　【拥抱科技巨头，抢占发展先机】
　　电子ETF华宝（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，荟聚AI芯片、汽车电子、5G、印制电路板（PCB）等热门产业，权重股囊括立讯精密、寒武纪、工业富联、中芯国际等个股。同时，该ETF是融资融券+互联互通标的，是一键布局电子板块核心资产的高效工具。
　　注：费率详见各基金法律文件。
　　来源：沪深交易所等，截至2026.6.2。
　　提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
　　*机构观点参考资料来源：申万宏源《蓄力再突破》；国元国际20260601《AI产业链剖析，阵营分化谁能笑到最后》；国盛证券《穿越波动，追光逐电》；兴业证券5月9日发布的《电子行业2026年中期策略：聚焦AI瓶颈环节，国产半导体设备订单迎爆发》；中信证券5月7日发布的《电子行业2026年一季报总结：AI需求强劲、国产替代加速，涨价行情蔓延》。
　　风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11；港股互联网ETF华宝被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；电子ETF华宝被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，科技ETF华宝、电子ETF华宝风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，双创50ETF华宝、创业板人工智能ETF华宝、港股互联网ETF华宝、港股通信息技术ETF华宝、香港大盘30ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

责任编辑：杨红卜

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