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A股5月收官。科创50指数本月涨超11%，突破2020年7月14日的高点；创业板指涨近10%站稳4000点。从板块看，热点轮动加快，主要集中在PCB、CPO、半导体、电力等方向。
5月29日，A股主要指数集体回调，科技股大跌，消费等低位板块上涨。截至收盘，上证指数跌0.73%，深证成指跌1.81%，创业板指跌2.11%，科创综指跌4.77%。全市场今日成交额33409亿元，较上一日增加3535亿元，1542只个股上涨，3884只个股下跌。
大消费板块集体走强，白酒、啤酒、零售等方向领涨，酒鬼酒、三江购物等涨停；电力股走高，晋控电力、华能国际等多股涨停；房地产板块活跃，阳光股份（维权）涨停；百货及免税概念等涨幅居前；银行板块逆势拉升，重庆银行涨超5%。
对于消费板块，南京证券研报称，当前龙头酒企以价换量，行业分化加剧，呈现头部化、C端化、低度化三大趋势。从节奏看，预计2026年第二季度至第三季度，龙头公司将在低基数下迎来触底回升。经过前期调整，当前白酒板块估值处于近10年来约10%的分位数水平，安全边际充足。同时，龙头公司注重股东回报，加大分红力度，板块中长期投资价值逐步显现。此外，春秋假叠加世界杯、苏超等体育活动，有望带动服务消费回暖及餐饮产业链复苏。调味品、速冻食品、啤酒等细分板块有望率先受益。
半导体板块下跌，康强电子、士兰微、至纯科技（维权）等多股跌停；玻璃基板板块走低，京东方A跌停；商业航天板块走弱，航天环宇跌逾10%；有机硅、消费电子、稀土及光学光电子等板块跌幅居前。
多股尾盘集合竞价大幅异动，光库科技、长飞光纤、长芯博创、百利天恒等多股快速拉升，欧菲光、石头科技、公牛集团下挫超2%。
消息面上，北京时间5月13日早间，全球知名指数编制公司MSCI公布5月审议结果。本次调整于5月29日收盘后生效。指数方面，本次调整新纳入光库科技、长飞光纤、长芯博创、百利天恒等19只A股标的。同时，剔除石头科技、首创证券、中国通号等16只A股标的。
科创50指数跌超5%，中芯国际、寒武纪、海光信息、华虹公司、拓荆科技等权重股下跌。光学光电子板块下挫，京东方A跌停。
科技股大幅下跌，市场人士认为是多重因素所致。
一是从消息面看，近日科技股减持和提示风险公告增多。5月28日晚间，两只半导体个股沪硅产业、德邦科技分别披露大基金减持进展公告。同日，港交所文件显示，大基金对中芯国际的H股多头持仓比例已降至8%以下。
二是从资金结构看，市场交易资金高度集中于科技板块。Wind数据显示，近日成交额排名前5%个股的成交额占全部A股比重一度超过48%，超过2021年的高点，资金结构过于集中，市场波动率将加大。
三是科技股短期涨幅巨大，部分获利盘短线有兑现需求。
创新药板块午后拉升，百利天恒涨超8%，港股信达生物大涨。
消息面上，信达生物在港交所公告，公司连同其附属公司与辉瑞公司签署全球战略许可及合作协议，交易总额达105亿美元。此前在5月12日，恒瑞医药宣布与百时美施贵宝公司（BMS）达成全球战略合作及许可协议，协议潜在总交易额可达约152亿美元。
机构表示，这是继恒瑞医药与BMS合作后，国产创新药企以“共同开发、共同商业化”模式出海的又一里程碑，显著提振了市场对创新药龙头全球商业化潜力的信心。
此外，美国临床肿瘤学会（ASCO）2026年年会将于美东时间5月29日开幕。百济神州、百利天恒、迪哲医药等多家创新药企将携重磅临床数据集体亮相。
（文中行情图片来自同花顺、Wind）
责任编辑：杨红卜
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