Bragg Gaming Group今日宣布，公司已达成一项非经纪私募融资协议，计划以每单位1.73美元的价格发行最多751，445份认购收据，总募资额约130万美元。该发行价基于公司普通股于2026年5月29日在纳斯达克市场的收盘价。
此次发行的认购收据将在满足特定的托管释放条件后，自动转换为一股公司普通股和一份普通股认股权证。每份认股权证将赋予持有人在交易完成后的36个月内，以2.16美元的行权价购买一股普通股的权利，该行权价在特定条件下可被加速行权。本次发行预计将于2026年6月19日左右完成，并需获得多伦多证券交易所和纳斯达克等监管机构的批准。
多名公司内部人士参与了此次认购，包括首席财务官Robbie Bressler、首席运营官Morten Tonnesen以及公司董事Thomas Winter。此外，知名游戏行业企业家Matt Davey也通过其相关的Tekkorp Capital参与认购115，607份认购收据。
此次融资是Bragg战略部署的关键一步。此前公司已宣布，计划通过发行450万股普通股收购Drayton International，以加速其“游戏优先”战略。Matt Davey作为Drayton International交易的一部分，预计将在交易完成后出任Bragg董事会的非执行主席。在完成此次私募及先前宣布的收购交易后，Davey预计将持有公司约10%的已发行流通股份。
Davey在游戏行业拥有丰富履历，曾成功打造并出售NYX Gaming Group。他的深度参与被视为对Bragg当前及未来价值投下的重要信任票。此次发行的净收益将主要用于公司一般营运资金用途。
责任编辑：张俊 SF065
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