作者：梁嘉雯 2026-05-29 14:32
久期财经讯，渣打集团有限公司(Standard Chartered PLC，简称“渣打集团”，02888.HK)发行144A/Reg S、PNC7、以美元计价的债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：渣打集团有限公司
预期发行评级：Ba1/BB+/BBB-
发行规则：144A/Reg S
类型：可变利率、AT1次级债券
币种：美元
发行规模：10亿美元
期限：PNC7
息票率：7%，固定至2033年12月8日，若未能赎回，息票率重置为 UST+利差
收益率：7%
发行价格：100
交割日：2026年6月8日
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元
ISIN： US853254DJ68 (144A); USG84228HJ04 (Reg S)
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