近日，海关总署公布前4个月外贸数据，我国锂电池出口同比增长43.2%，与电动汽车、风电设备共同成为拉动外贸增长的核心引擎。高增速也引发业内关注，这是否与今年出口退税政策调整形成的窗口期有关？

今年初，财政部、税务总局公布的《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》指出，自4月1日退至6%后，2027年1月1日将正式取消电池产品的增值税出口退税。这意味着，从明年起我国电池产品出口成本将明显提升，出口利润受到压缩。在此背景下，行业竞争格局将迎来何种转变？

■■政策窗口期加持

受访人士指出，今年前几个月的电池出口增速，确实与出口退税退坡政策有关。

“当前全球能源转型带动储能与新能源汽车需求持续增长，欧洲、东南亚、中东及拉美市场订单稳步释放，储能电池成为出口增长核心驱动力。由此来看，出口的全球实际需求约占60%—70%；受出口退税率下调影响，1—3月海外客户集中提前锁价、国内企业加速报关出货，形成阶段性脉冲式增长，这一部分政策窗口期备货占比约30%—40%。”上海钢联新能源研究咨询总监颜宇翀在接受《中国能源报》记者采访时分析。

政策的相关调整，让国内锂电企业经营与出海布局迎来新的考验。

瑞浦兰钧相关负责人在接受《中国能源报》记者采访时表示，短期看，出口退税退坡可能会影响企业出口业务的利润空间。不过，企业成本具体抬升幅度受多重因素制约，主要包括产品结构、出口业务占比以及海外客户议价能力等。“对瑞浦兰钧而言，公司近年来海外储能和动力市场持续拓展，已经形成全球化销售和服务体系。因此，政策变化不会改变公司出海和全球化发展方向。”

基于需求基本面与政策影响，颜宇翀认为，在此背景下，2026年三季度增速将有所回落，前期集中出货效应消退，增速预计回落至15%—20%。四季度进入需求旺季，海外库存消化后补库需求回升，全年出口整体保持25%—30%的稳健增长，具备较强韧性。

■■价格优势不会完全消失

退税政策调整，表面是出口成本与利润的变动，深层实则是在倒逼锂电行业告别过往依赖政策红利与低价内卷的发展模式，转向技术、品质、品牌与全球化服务的综合实力竞争。

“过去一段时间，锂电行业存在阶段性供需错配和低价竞争现象，部分企业在海外市场也会把出口退税空间转化为价格让利。退税退坡后，企业不能再单纯依靠低价抢市场，而要重新回到产品本身、客户价值和经营质量上来。从这个角度看，政策有助于推动行业价格体系回归理性，也有利于减少海外市场贸易摩擦风险。”上述瑞浦兰钧相关负责人坦言。

对扩产与同质化竞争的遏制节奏也将显现。“短期已开工项目仍将释放，产能保持惯性扩张。中期6—12个月内，新增产能投资将明显降温，中小企业扩产意愿大幅回落，同质化扩张得到一定程度抑制。2027年政策完全落地后，行业将进入理性扩产阶段。”颜宇翀说。

随着政策红利逐步退去，锂电行业原本低价竞争逻辑被打破，市场格局与出口优势特征也迎来新一轮重构。瑞浦兰钧相关负责人表示：“过去依靠低价、低毛利、短周期订单的企业，压力会更明显；而具备技术领先、规模制造、客户结构、海外渠道和本地化服务能力的企业，反而会在新一轮调整中获得更稳定的发展空间。”

与此同时，受访人士还指出，虽然出口退税红利不在，但中国锂电池出口的价格优势不会消失。“未来，电池行业竞争会从单纯的价格优势转向综合价值优势。也就是说，未来海外客户看的不只是单价，更是电池全生命周期的成本。”上述瑞浦兰钧相关负责人表示。

颜宇翀认为，退税全面取消后，国内的锂电池出口价格将上调5%—8%，相对海外竞品的价格优势从20%—25%收窄至12%—15%，价格优势有所减弱但不会消失。“依托完整产业链、大规模制造效率、快速交付与持续技术进步，中国锂电仍保持全球领先的综合竞争力。”

■■构建长期竞争力

在行业格局重构、政策红利消退的大背景下，锂电企业也亟需找准自身定位，拿出系统性应对策略。

颜宇翀分析，未来行业差距将持续拉大。“一方面，头部企业凭借规模效应、产业链配套与技术能力，成本较中小企业低10%—15%，政策冲击下这一差距能拉大至13%—18%。另一方面，头部企业加快海外产能布局，有效对冲政策与贸易风险；中小企业则缺乏资金与渠道，风险敞口更大。而且，头部企业现金流与融资能力更强，可平稳度过调整期；中小企业盈利承压，预计30%—40%将逐步退出市场。”

面对愈发显著的行业分化，不同规模企业有不同应对路径。颜宇翀表示，未来，构建长期竞争力必将成为企业在行业洗牌后站得住脚的核心支撑。头部企业可继续推进全球化产能布局，强化技术引领，深化产业链协同，巩固规模与客户壁垒。中小企业则可聚焦利基市场，提升专业化能力，或寻求产业链合作整合，避免同质化内卷。

上述瑞浦兰钧相关负责人表示：“面对这一趋势，瑞浦兰钧将通过高安全、高质量的产品，提升客户全生命周期价值，不断提升产品竞争力；通过提升制造效率、协同供应链等措施，持续提升经营质量，优化成本结构；此外，不断完善海外布局。目前瑞浦兰钧已经形成了覆盖全球六大洲的营销体系，首个海外基地——印尼基地也正在建设中。公司会继续坚持技术创新和全球化布局，以更高质量的产品和服务参与国际市场竞争。”

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