美国独立炼油商PBF Energy Inc．今日宣布，公司计划公开发行5亿美元于2034年到期的优先无担保票据。此次发行将依照市场条件及其他因素进行，所募资金主要用于偿还2026年底到期的定期贷款及一般公司用途。
公告显示，此次发行的优先票据将由PBF Energy Inc．及其子公司PBF Finance Corporation作为共同发行人，部分现有及未来境内子公司提供担保。PBF Energy计划于5月27日起面向合格机构投资者开展路演推介。
值得注意的是，就在此次融资计划宣布前一天，评级机构穆迪将PBF Energy的企业家族评级从“B3”下调至“Caa1”，展望维持“负面”，理由包括公司成本高企、炼油利润率环境充满挑战，以及年内将有多笔债务到期。此前，标普已于2025年11月将PBF的评级从“B-”下调至“CCC+”，同样持负面展望。在此背景下，此次融资被视为公司主动管理债务期限结构的积极举措。
从业务面看，PBF Energy近期迎来关键转折。公司此前公布的一季报显示，尽管录得调整后净亏损1.024亿美元，但标志着公司经营正从2025年2月的马丁内斯炼油厂火灾中逐步恢复。该炼油厂的催化裂化装置已于5月初开始生产成品油，标志着全面复产进程取得突破性进展。此外，公司成本优化计划成效显著，截至一季度末已实现2.3亿美元的年化运营成本节约，目标是到2026年底累计节约超过3.5亿美元。
此次5亿美元票据发行若顺利完成，将有助于PBF Energy优化债务结构，为马丁内斯炼油厂全面复产后的运营改善和现金流恢复提供财务支持。
责任编辑：张俊 SF065
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