上证报中国证券网讯（章林 记者 于瑶）日前，由上海证券报联合南方基金共同举办的“上市公司新质生产力调研行”第二季第四站走进重庆国际复合材料股份有限公司（简称“国际复材”301526），近60位投资者实地参观了位于重庆市长寿经济开发区的国际复材自动化产线及展厅，并与公司高管进行座谈交流。本次调研聚焦AI算力关键材料的需求爆发，解码玻纤企业以新质生产力抢抓行业高景气，实现高质量发展的成长之路。
产能布局与资源调配：审慎应对行业变局
作为全球玻纤及复合材料领域的领军企业，国际复材的核心产品电子布是AI服务器印制电路板（PCB）的关键基材。调研期间，面对行业普遍扩产与关键设备受限并存的局面，投资者高度关注公司的具体应对策略。
针对未来1-2年的行业竞争格局及公司产能规划，国际复材副总经理、董事会秘书黄敦霞说：“公司将结合自身战略规划、市场需求变化、关键设备到货节奏及重点项目推进情况，审慎统筹产能扩张布局。公司将遵循项目建设、设备调试、工艺磨合及客户认证的客观流程，合理有序推进产能投放，新增产能释放节奏将根据实际经营及市场情况灵活安排。”
对于高端电子布与普通电子布共用织布机所带来的资源分配问题，黄敦霞介绍，公司基于自身产品定位、技术工艺条件及订单实际情况，对关键生产设备及产能资源进行统筹调配、动态排产，兼顾高端产品布局与常规产品合理供给，以维护整体客户结构与经营平稳运行。
多赛道协同发力打造增长新动能
调研座谈上，黄敦霞详解了公司经营基本面与业务布局，强调业绩增长不靠概念炒作，而是由“量、价、本”三重逻辑扎实支撑。
他介绍道，从业务版图来看，公司坚持“稳定热固、扩量热塑、恢复风电、重振电子、联动海外、协同复材”的总体战略，通过多赛道协同发力，打造增长新动能。受益于电子信息产业升级，高端电子产品已经成为拉动行业增长的核心力量。目前，公司常规电子布产能为7.6万吨，新建的F16线（产能8.5万吨）已于今年3月全面达产，专注高端PCB用细纱、超细纱及织物。在关键设备储备方面，公司现有超千台织布机，对应电子布产能约2亿米。此外，公司已于去年启动织机的采购计划，新增织布机预计将于2026年下半年至2027年一季度分批到货，为高端电子布产能扩张提供坚实支撑。
面向未来，黄敦霞表示，公司将聚焦高端化、绿色化、智能化发展方向，以科技创新驱动高质量发展，全力打造技术领先、质量一流的世界一流玻纤及复合材料企业。
AI算力浪潮下的产业逻辑重构
当前，AI算力需求爆发正以前所未有的强度向上游材料传导，电子布等行业的产业逻辑发生了根本性变化。
针对这一深刻的产业变革，南方基金指数研究部研究员唐于程说：“这股由真实需求驱动的全球性投资浪潮，其强度和确定性远超以往任何一轮科技周期。”他认为，算力作为“新国力”的竞争，带动了全球科技巨头高达数千亿美元的资本开支。
“在当前的AI行情中，兼具高景气需求、刚性供给约束和明确涨价动力的环节，尤为受到资金的青睐。它不再是简单的周期品，而是AI算力基建中一个重要资产。”唐于程说，投资者或许无需过度纠结于短期价格的月度波动，更应聚焦于“AI需求爆发、产能瓶颈、国产算力崛起”这三大确定性趋势的交汇点，把握产业链中供给弹性更小、价值传导更直接的环节所带来的长期机遇。
为助力投资者系统性布局这一时代机遇，南方基金打造了覆盖AI全产业链的“三剑客”产品矩阵——科创芯片ETF南方（588890）聚焦国产算力芯片替代，创业板人工智能ETF南方（159382）侧重海外AI产业链中的光模块龙头，机器人ETF南方（159258）则锚定下游应用空间最大的机器人赛道，三只指数形成互补效应，有望作为均衡配置AI主题的组合工具。
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