久期财经讯,恒基兆业地产有限公司(Henderson Land Development Company Limited,简称“恒基地产”,00012.HK)拟发行Reg S、7年期、以港币计价的固定利率高级无抵押绿色票据。(IPG)

条款如下:

发行人:Henderson Land MTN Limited

担保人:恒基兆业地产有限公司

  类型:固定利率、高级无抵押绿色票据,归属于发行人的70亿美元中期票据计划

发行规则:Reg S

币种:港币

规模:港币基准规模

期限:7年期

初始指导价:4.30%区域

交割日:2026年6月4日

  资金用途:为担保人可持续融资框架中规定的合格绿色项目(包括但不限于Central Yards)开发的全部或部分费用提供融资和/或再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万港币/50万港币;英国法

  联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:星展银行(B&D)、日兴证券、瑞银集团、中国银行香港、汇丰银行

  联席绿色顾问:星展银行、日兴证券、瑞银集团

第二方意见提供人:穆迪

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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