英伟达CEO黄仁勋的一句话，让光互连巨头迈威尔科技（MRVL.US）的股价直线上升。6月2日，迈威尔科技盘前大涨，截至界面新闻发稿，涨超22%，报269.620美元。
在今日的在Computex 2026电脑展上，迈威尔科技首席执行官墨菲（Matt Murphy）与黄仁勋同台，讨论“连接”成为下一轮投资浪潮的潜力。
墨菲表示：“过去几年，AI对基础设施提出了新的需求，我们看到整个行业一个接一个地解决了重大瓶颈。一开始是算力瓶颈。行业需要大幅提升算力，才能支撑AI发展，而英伟达做得非常出色，并成为第一家市值达到5万亿美元的公司。”
他判断，AI接下来面临的是内存瓶颈。“更大的模型需要海量内存和带宽，内存公司现在也在积极扩产，以匹配需求。就在最近，我们已经看到三家新的万亿美元公司诞生。而现在，瓶颈正再次转移。如今，重新定义基础设施极限的，是连接能力。”
在刚刚过去的5月，三星电子、美光科技和SK海力士三大存储巨头，市值相继突破万亿美元。
墨菲将迈威尔称为“无可争议的连接领域领导者”。他补充说：“当我们开启这段旅程时，数据中心业务占我们收入的比例还不到10%，但我们押上了全部筹码。上个季度，数据中心业务已经占到我们收入的75%，而且还在快速增长。”
黄仁勋对上述观点表示认可，并直呼迈威尔科技“就是下一家万亿美元公司”。他指出，两家公司正在巩固合作关系，以扩展为下一代人工智能数据中心提供动力所需的关键网络和连接基础设施。
他认为，随着AI从训练阶段逐步走向大规模商业化应用，数据中心架构正在发生根本性变化。过去计算资源集中部署的模式，正演变为覆盖整个数据中心的分布式异构计算体系，而连接海量GPU、CPU、存储和内存资源的核心纽带，正是高速互联网络。
“如今算力被分散部署在数据中心的各个角落，真正把这些资源聚合起来的是互联技术。”黄仁勋表示，AI智能体需要进行推理、检索、调用长短期记忆以及多模型协同工作，对带宽和网络连接能力提出了前所未有的要求，这也是迈威尔近年来业绩快速增长的重要原因。
公开资料显示，迈威尔主要提供数据中心网络、交换芯片、光互联芯片、定制ASIC芯片以及存储解决方案。简单来说，它做的芯片和设备，目的是让数据中心里海量的芯片之间快速通信、高效配合。目前，该公司总市值为1920亿美元。
今年3月31日，英伟达宣布同迈威尔科技建立合作，旨在通过NVLink Fusion将迈威尔连接到英伟达AI Factory和AI-RAN生态系统，两家公司还将在硅光子技术方面展开合作。此外，英伟达已向迈威尔投资20亿美元。
对于此次合作，墨菲彼时表示：“我们与英伟达扩大合作关系，体现出高速连接、光互连以及加速基础设施在扩展人工智能规模方面的重要性日益提升。通过将迈威尔在高性能模拟技术、光通信DSP、硅光子以及定制芯片领域的领先优势，与英伟达不断扩展的AI生态体系通过NVLink Fusion连接起来，我们正在帮助客户构建可扩展、高效率的AI基础设施。”
黄仁勋则表示，随着AI拐点已至，全球的数据中心都在面临更新迭代。虽然英伟达芯片仍是首选，但对于那些想要自己定制芯片的客户而言，现在也能通过英伟达和迈威尔的合作接入英伟达的产品和生态体系。
他还称，多家自己开发ASIC的大型云服务商也拥有大量英伟达芯片。通过这项合作，这些公司自己的芯片，将能和英伟达的GPU、LPU等产品直接连接成一个体系。
迈威尔科技第一季度财报显示，公司第一季度净收入达到创纪录的24.18亿美元，同比增长28%；GAAP毛利率为52.1%，非GAAP毛利率为58.9%；GAAP摊薄每股收益为0.04美元，非GAAP每股收益为0.80美元。此外，公司第一季度经营活动现金流达到创纪录的6.388亿美元。
在财报电话会上，迈威尔科技预计到2027财年底，光互连业务将增长超过70%，这比之前预期的50%的增长幅度大幅上调。
英伟达发布的最新财报显示，在截至2026年4月26日的2027财年第一季度，英伟达营收约为816亿美元，环比增长约20%，同比增长约85%；净利润约为583亿美元，环比增长约36%，同比增长约211%。其中，作为主要增长动力的数据中心业务一季度营收约为752亿美元，环比增长约21%，同比增长约92%。
展望二季度，英伟达预计2027财年第二季度营收910亿美元，环比变动在2%左右，该指引未计入中国市场数据中心计算业务收入；GAAP与非GAAP毛利率预计74.9%到75.0%，全年税率区间为16.0%到18.0%。
这一指引高于路孚特统计的市场平均预期868.4亿美元，显示公司对AI算力需求持续增长的判断，但市场更关注指引背后的增长动能。
责任编辑：刘万里 SF014
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