周二（6月2日），算力硬件爆发，光模块CPO全线走高，创业板人工智能大涨超3.5%领涨同类AI赛道。其中，光库科技涨近15%创新高，新易盛大涨9.88%创新高，天孚通信、中际旭创均涨超5%。
热门ETF方面，光模块CPO含量超50%且“易中天”含量高的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内收涨3.69%逼近前高，放量成交超14亿元，单日涨幅、交投均领跑全市场AI主题类ETF。
消息面上，英伟达点燃算力新一轮周期！黄仁勋最新的GTC演讲中宣布，英伟达新一代平台Vera Rubin已经全面投入生产。从光通信维度看，Vera Rubin机架级系统的本质是将更大规模算力集成于单机柜中，伴随单机架GPU数量与单卡通信带宽的双重增长，光学互联设备的互联速率有望进一步提升。
互联需求层面，计算互联需求的持续扩张正驱动光模块需求拓宽，进而带动全产业链兴盛，而这种对总带宽的极致追求有望加速1.6T光模块的产业化部署进程。技术趋势层面，受益于对低功耗的要求，CPO需求在机架级系统中受到明显催化，大规模CPO的供应链准备持续进展中。
从产业落地情况看，部分头部厂商已率先释放积极信号。6月1日，新易盛表示，公司预计2027年Q2-Q4整体情况逐步向好，1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势，1.6T和800G是今年交付的主力产品。在光路交换机（OCS）领域已有充分布局，预计市场明年下半年或2028年将有批量供应需求。
国盛证券表示，算力板块长期演进逻辑并未动摇，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，光模块龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放，建议“重回大光”，关注光模块龙头。*
一键布局光模块+AI应用机会，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数最新光模块含量超50%，“易中天”含量高，约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心，也是AI应用代表。
值得注意的是，截至2026.5.29，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模达74.26亿元，规模居全市场双创AI赛道首位！最近6个月日均成交超8亿元，交投居全市场AI赛道首位。
数据来源：沪深交易所等。
*机构观点参考资料来源：国盛证券《穿越波动，追光逐电》。
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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨红卜
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