来源：华尔街见闻

　　黄仁勋将于6月5日会见LG集团会长具光谟，聚焦物理AI合作。消息一出，LG电子连续两日触及涨停，年内累涨超300%，LG系多股同步创历史新高。分析师直言：市场重新定价的，已不再是谁来构建AI服务，而是谁来搭建运行AI所需的物理基础设施。

　　英伟达与LG集团深化物理AI合作的消息，正在引发韩国资本市场的强烈反响。

　　据彭博社周一报道，LG集团会长具光谟（Koo Kwang-mo）将于6月5日与英伟达首席执行官黄仁勋会面，双方会谈将聚焦于物理AI领域的合作拓展。受此消息提振，LG电子股价连续第二个交易日触及30%的每日涨停上限，今年以来累计涨幅已超过300%。

　　此次会面被市场视为英伟达将韩国纳入其全球AI基础设施扩张版图的重要信号。LG集团旗下多只股票同步大涨，LG CNS单日最高涨幅达29%，LG Corp．上涨26%，LG Innotek上涨23%，LG Uplus上涨17%，多只个股创下历史新高。

　　芯片股涨势趋于饱和，资金寻找AI新标的

　　LG电子的强势表现，折射出市场对AI投资逻辑的再定价。在芯片股涨幅已相当充分的背景下，投资者正积极寻找参与AI浪潮的替代路径，而机器人、自动驾驶等物理AI赛道正成为新的资金聚集地。

　　LG电子去年基本缺席了韩国以芯片为主线的AI行情，但今年以来股价已翻逾四倍。这一转变与黄仁勋大力推进物理AI业务的战略方向高度契合。

　　NH Investment & Securities韩国现金股票业务负责人Shawn Oh表示，黄仁勋与具光谟的会面将着眼于扩大物理AI领域的合作，“合作范围可能延伸至LG旗下多家子公司”，包括LG Innotek和LG Uplus。

　　LG与英伟达合作已有实质进展

　　LG集团与英伟达的合作并非空穴来风，双方此前已建立起实质性的业务联系。据报道，黄仁勋之女Madison Huang曾于今年4月与LG电子总裁Lyu Jae-cheol会面，就合作细节进行磋商，LG电子目前已在智能工厂数字仿真中采用英伟达的Omniverse平台。

　　LG集团的业务版图早已远超其1950年代以起家时的家电范畴，目前正积极拓展与英伟达的合作关系，致力于开发面向多种应用场景的机器人产品。

　　黄仁勋本周正身处亚洲，出席在台北举行的Computex科技展。

　　市场对此次会面的解读已超出单纯企业合作的范畴。Meritz Securities分析师Soowook Hwang在研报中写道：“黄仁勋此行与其说是一次企业会面，不如说是一个信号——昭示韩国将在英伟达全球AI基础设施扩张战略中扮演何种角色。”

　　他进一步指出：“市场重新定价的，不再是谁来构建AI服务，而是谁来搭建运行AI所需的物理基础设施。”这一判断或许正是LG系股票此轮集体爆发的核心逻辑所在。

责任编辑：孙同怀

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