（来源：湾区财经传媒）
6月2日，A股市场震荡反弹，截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨1.63%，创业板指涨2.66%，科创综指涨1.33%。
沪深两市成交额2.77万亿元，较上一个交易日缩量845亿元。盘面上，上涨股票数量超过1500只，近百股涨停，全市场超3800只个股下跌。算力硬件产业链爆发，CPO、光纤方向领涨，超硬材料、GPU、PCB、存储器题材活跃。AI PC概念股持续发酵，有色金属板块走强。
图源：21财经客户端从板块来看，算力硬件产业链爆发，CPO、光纤方向领涨。亨通光电涨停续创历史新高，长飞光纤涨停。联讯仪器、光库科技双双涨超14%，源杰科技涨超10%，东山精密、意华股份等涨停。
CPO概念股反弹上涨
通信设备板块领涨市场，CPO概念反弹上涨，网友直言：“光又回来了！”
个股方面，源杰科技大涨超12%，光库科技大涨超14%，长飞光纤、意华股份、华盛昌等多股涨停。“易中天”大涨，中际旭创涨超5%，天孚通信涨超6%。CPO龙头股新易盛盘中大涨近10%，股价再创历史新高，年内累涨超70%，最新市值逼近7500亿元。
消息面上，新易盛6月1日发布投资者关系活动记录表称，公司预计2027年第二季度至第四季度整体情况逐步向好。1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势。
消息面上，6月1日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋发表英伟达GTC台北2026主题演讲，宣布Vera Rubin全面量产，并首次推出专为Agent设计的Vera CPU，AI基础设施正式从训练时代迈向Agent时代。
MLCC概念延续强势，火炬电子4天3板。据财联社报道，高盛分析师Nelson Armbrust在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。
PCB概念震荡拉升，宏和科技盘中一度走出“地天板”，鹏鼎控股触及涨停。机器人概念表现活跃，中大力德、凯迪股份涨停。有色金属板块走高，华锡有色、锡业股份、江西铜业涨停。
3000亿龙头 跌停后涨停
昨日跌停的东山精密，今天迎来强势涨停，截至收盘，该股上涨10.00%，报210.93元/股，最新市值为3863亿元。
基本面上，2025年，东山精密营收、归母净利润分别为401.25亿元、13.86亿元，同比分别增长9.12%、27.67%；今年一季度，公司营收、归母净利润同比分别增长52.72%、143.47%至131.38亿元、11.1亿元。
对于一季度业绩增长原因，东山精密称，公司传统业务保持稳定增长，消费电子、汽车及通讯等行业的印刷线路板、精密组件及光电模组出货保持稳定；AI算力需求强劲驱动了AI基础设施的加速投资，公司全资子公司索尔思的光模块产品不断导入新的大客户，成为公司新的核心利润增长点。
下跌方面，文娱消费、体育产业股重挫，舒华体育、粤传媒等多股跌停；影视院线板块下挫，百纳千成跌近8%。
港股科技股集体猛拉
腾讯涨超10%
港股表现强劲，科技股成为领涨主力。截至收盘，恒生科技指数涨4.72%。具体来看，港股科技股集体猛拉，腾讯涨超10%，创下自2021年1月25日以来单日最高涨幅纪录，股价报481.6港元/股，总市值4.39万亿港元，今日市值增长约4103亿港元。美团涨超9%、比亚迪股份、阿里巴巴涨超6%，受此带动，港股三大指数集体拉升。
6月1日，美团CEO王兴在财报后的电话会上介绍，美团AI助手“小美”与腾讯元宝的合作将于近期上线。届时用户可直接在“元宝”中输入诉求，通过“小美”调用外卖等本地生活服务，完成一站式交易。
同时，据英国金融时报消息，腾讯即将推出面向14亿中国用户的微信AI助手，可以帮助用户在应用程序内完成任务，腾讯计划最早于本月启动公开发布前所需的合规流程。腾讯计划先在一小部分外部用户中测试该智能体，再分阶段逐步推广。由于合规流程所需时间尚不确定，公开发布日期尚未确定。用户将可以通过在主微信屏幕上向右滑动来访问该AI 智能体的聊天框。公司已将此次发布列为最高战略优先级。
华源证券表示，AI应用领域正迎来重要发展，DeepSeek-V4-Pro展现卓越性能，大幅提升Agent能力与推理性能，同时创新注意力机制降低计算需求，为国产大模型生态整合注入动力，具备流量优势的平台公司及聚焦大厂产业链布局的相关企业有望受益于这一产业趋势。
东吴证券认为，海外科技行情扩散效应有望与港股形成共振。当前海外科技涨势正从AI硬件向上游扩散至应用软件和中下游环节。此前港股明显弱于美股、韩股、日股，一个重要原因是港股AI硬件相关股票市值权重较低，对指数贡献有限。若美股科技行情持续向中下游蔓延，港股在AI应用、软件及相关基础设施领域的市值权重显著更高，有望对港股形成较强的反弹驱动。
另外，中国市场风格轮动向非科技切换，港股非科技板块估值修复空间打开。A股行情正从半导体硬件向消费、地产、基建等非科技领域进行估值切换。港股对应板块当前估值仍处于相对低位，性价比突出。随着A股非科技板块走强，港股相关标的有望形成协同上涨，驱动整体市场风险偏好进一步修复。
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