SpaceX已将其首次公开募股面向日本投资者的发行目标上调25%,由20亿美元提高至25亿美元,反映出该国散户投资者的强劲需求。
根据周五提交的监管文件,日本投资者获配1480万至1850万股A类股,初步定价为每股135美元。日本部分的簿记建档于周五正式开启,将持续至下周晚些时候。瑞穗证券、乐天证券和SBI证券担任此次IPO的日本本地销售代理,瑞穗证券美国公司则担任承销银行之一。
此次日本发行规模的上调是SpaceX全球IPO计划的一部分。该公司计划以每股135美元的价格发行约5.556亿股,募资总额约750亿美元,整体估值约1.75万亿至1.77万亿美元,将刷新沙特阿美2019年创下的294亿美元IPO纪录。
文件显示,本次发行全部为新股,募资净额预计约744亿美元,若承销商全额行使超额配售权,净额可升至约857亿美元。资金将主要用于资本支出,包括星舰项目、星链卫星星座扩建以及人工智能基础设施建设。
值得注意的是,SpaceX已与xAI于2026年2月完成合并,业务范围从火箭发射拓展至AI大模型及Grok平台。高盛预计,SpaceX的AI收入将从2025年的32亿美元飙升至2030年的3220亿美元,这是支撑其1.77万亿美元估值的重要依据。
马斯克将在IPO后锁定其全部持股366天,但仍通过持有52.2亿股B类股(每股10票投票权)保留超过82%的投票控制权。SpaceX预计于6月12日在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“SPCX”。
责任编辑:张俊 SF065
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