专题：黄仁勋到访韩国

　　黄仁勋，又引爆了一个板块！

　　6月5日下午，A股机器人概念股集体异动，丰光精密、东土科技、绿的谐波、松霖科技、中大力德、顺络电子、光洋股份、福达股份等10多只相关概念股直线涨停。整个机器人板块中，涨停或涨超10%的个股接近40只。

　　当日午间，英伟达首席执行官黄仁勋表示，机器人技术将是韩国的下一个重要领域。他表示，英伟达将与韩国制造企业在机器人技术和人工智能领域展开合作。

　　有分析指出，英伟达与韩国企业的合作将从半导体扩展到机器人、智能工厂和AI平台等更广泛的领域。

　　黄仁勋“看上”机器人

　　周五，英伟达首席执行官黄仁勋表示，他认为机器人技术是韩国的下一个主要行业。

　　黄仁勋抵达韩国金浦机场后对记者发表了上述讲话。黄仁勋表示：“韩国有很多领域可以投资。机器人技术将成为韩国下一个主要行业。”他还透露，在此次行程中，他已安排好与现代汽车、LG集团、SK集团、三星电子和Naver等公司的高管会面。

　　“我给韩国带礼物了吗？我给韩国带来了很多业务。”他补充道：“我还有一些惊喜。”黄仁勋表示，英伟达将与韩国制造企业在机器人技术和人工智能领域展开合作。

　　黄仁勋说：“因为韩国是全球制造中心，我们可以把在这里研发的机器人技术、物理人工智能技术应用于工业领域。”

　　黄仁勋表示，未来，半导体的制造将越来越多地依赖机器人技术和人工智能驱动，因此英伟达也有很好的机会与韩国的半导体公司合作。

　　韩联社指出，英伟达公司首席执行官黄仁勋预计将与韩国多位来自不同行业的顶尖企业高管举行一系列会晤。这凸显了这家美国芯片巨头正致力于深化与更广泛的人工智能（AI）生态系统（而非仅限于半导体领域）的合作关系，并推进其在物理AI领域的愿景。

　　这是黄仁勋时隔七个月后再次访问韩国，投资者和行业领袖对此高度关注，预期双方的合作将从半导体扩展到机器人、智能工厂和AI平台等更广泛的领域。

　　最受期待的活动之一，是黄仁勋与SK集团会长崔泰源、现代汽车集团执行会长郑义宣、LG集团会长具光谟以及Naver董事长李海珍的一场非正式晚宴。这些大型科技公司涵盖了从半导体、数据中心到AI模型、软件和机器人等AI价值链的几乎所有层面。

　　周日，黄仁勋计划在首尔斗山熊队的主场比赛中担任开球嘉宾，而斗山集团会长朴正元将担任击球手。此次亮相也被视为双方探讨AI合作潜力的机会，因为斗山机器人公司正在利用英伟达的AI和机器人基础设施构建工业机器人平台。

　　据行业消息人士透露，在为期四天的访问期间，黄仁勋还将与游戏行业、AI及机器人初创企业、大学研究人员和学生举行会谈。韩国媒体指出，黄仁勋会晤范围的广泛反映了一个日益明显的现实：英伟达越来越将韩国不仅视为存储芯片的供应商，更视为更广泛AI生态系统中的战略合作伙伴。

　　此次访问，正值英伟达将目光投向当前由大语言模型和云计算驱动的AI热潮之外，投向黄仁勋多次描述的“下一个前沿”——物理AI。它指的是能够通过机器人、自主机器和智能工厂与现实世界互动的AI系统。

　　英伟达向物理AI领域的进军，使韩国的机器人和智能工厂更加受到关注。拥有Atlas人形机器人开发商波士顿动力公司的现代汽车集团，被普遍视为英伟达在开发下一代人形机器人和智能工厂方面的潜在合作伙伴。

　　在黄仁勋上一次访问期间，现代汽车与英伟达达成协议，投资30亿美元，在韩国建立英伟达AI技术中心和现代汽车集团物理AI应用中心。

　　LG电子也在扩大对机器人、AI设备和智能制造系统的投资，这些领域与英伟达的Omniverse和Isaac平台高度契合。

　　Meritz证券分析师黄秀旭表示：“黄仁勋此次韩国之行不应被视为与个别公司的一系列一次性会晤。相反，这是一个评估韩国能够在英伟达全球AI基础设施扩张战略中发挥何种作用的机会。”

　　A股机器人概念股集体异动

　　受黄仁勋最新言论的刺激，A股机器人概念股午后集体拉升，涨停或涨幅接近10%的个股一度接近50只。截至当日收盘，外骨骼机器人指数涨幅仍超过3.70%，人形机器人指数涨幅接近1.50%。

　　个股方面，丰光精密30%涨停，东土科技、绿的谐波、华瑞股份20%涨停，中重科技、天安新材、金帝股份、宇环数控、中大力德、松霖科技、光洋股份、福达股份、青鸟智控等近20只个股10%涨停，索辰科技、鼎智科技、宜安科技、中控技术、万达轴承等涨超10%。

　　近日，行业龙头企业宇树科技成功过会的消息，也引发市场关注。东方证券表示，宇树科技成功过会增加了人形机器人产业的确定性，进而强化市场信心，并带来投资机会。未来若公司成功上市，有望进一步推动人形机器人行业模型、本体的技术进步，带动行业商业化应用加速。

　　万联证券指出，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、智元机器人、优必选稳步推进量产节奏；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。

　　2026年是人形机器人量产验证与场景落地的关键窗口，建议关注以下几个方向：

　　1）特斯拉与宇树科技人形机器人产业进展较快，建议关注已进入或有望切入其供应链的核心零部件厂商，特别是在精密减速器、执行器、传感器等价值量大、技术壁垒高的环节。

　　2）价格是规模商业化的重要前提，紧扣成本下探核心逻辑，关注国产供应链的突破与放量。国内企业正通过技术自研与供应链整合，将整机价格从百万级迅速拉至十万级。成本优势叠加持续迭代，国产供应链有望实现从替代到引领的跨越，建议关注掌握电机、减速器、控制器等核心零部件技术，并能实现低成本、高质量量产的公司。

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